Malcolm est sociétaire au sein du groupe Services financiers d’Osler.
Dans le cadre de sa pratique, Malcolm conseille des prêteurs et des emprunteurs sur des dossiers de financement tant nationaux que transfrontaliers, notamment des financements d’acquisition, des facilités de crédit garanties par des actifs, des financements de fonds (y compris des facilités de crédit garanties par des souscriptions [subscription credit facilities] et des facilités fondées sur la valeur liquidative), des opérations de prêts consortiaux et bilatéraux, des financements de projets et des titrisations. Il exerce également dans le domaine du financement structuré, conseillant divers acteurs du marché sur les opérations sur dérivés et les questions réglementaires liées aux dérivés.
Malcolm a obtenu Juris Doctor de la Faculté de droit Osgoode Hall en 2018. Auparavant, il a obtenu un diplôme en sciences politiques et en espagnol de l’Université de Toronto. Il connaît assez bien l’espagnol pour soutenir une conversation.
Malcolm a aussi pratiqué à titre de sociétaire en finances au sein de cabinets d’avocats internationaux à New York et à Chicago.
Mandats représentatifs
- Banque Laurentienne
La Banque Laurentienne, dans le cadre de la vente de ses portefeuilles de services bancaires aux particuliers et aux PME à la Banque Nationale du Canada et de son acquisition par la Banque Fairstone.
- HGS BioScience, soutenue financièrement par Paine Schwartz Partners
HGS BioScience, soutenue financièrement par Paine Schwartz Partners, dans le cadre de l’acquisition de NutriAg
- Société financière Manuvie, dans le cadre de la plus importante opération de réassurance vie universelle au Canada, évaluée à 5,8 milliards $.
- NOVA Chemicals Corporation, dans le cadre de son placement de billets garantis de premier rang d’un capital de 400 millions $ US et de son placement de billets non garantis de premier rang d’un capital de 650 millions $ US.
- Les créanciers privilégiés de Connect 6ix General Partnership, dans le cadre du projet de matériel roulant, de systèmes, d’exploitation et d’entretien de la ligne Ontario, d’une valeur de 9 milliards $, commandé par Infrastructure Ontario et Metrolinx. Les créanciers privilégiés représentés par Osler comprenaient : (i) Valeurs mobilières TD Inc. et Financière Banque Nationale Inc., dans le cadre d’un placement privé pris ferme d’obligations de premier rang émises par Connect 6ix, (ii) ATB Financial Inc., DZ Bank AG, Korea Development Bank, Banque Nationale du Canada, The Norinchukin Bank et Sumitomo Mitsui Banking Corporation, dans le cadre d’une facilité de crédit renouvelable et des mécanismes de couverture connexes, et (iii) Japan Bank for International Cooperation, dans le cadre d’une facilité de prêt à terme.
Avant de rejoindre Osler :
- North American Containerboard LP (« NAC »), dans le cadre de son financement par un syndicat de prêteurs dirigé par la Banque HSBC Canada, à titre d’agent administratif, ainsi que la Banque Toronto-Dominion et la Banque de Montréal, à titre de coordonnateurs de prêts écologiques, d’une facilité de crédit renouvelable de 25 M$ CA et d’une facilité de crédit à terme non renouvelable de 251 M$ CA devant être utilisés, notamment, dans le cadre de la construction de l’usine de cartons-caisses entièrement recyclés de NAC à Whitby, en Ontario.
- Les prêteurs, l’agent et l’arrangeur principal, dans le cadre d’une facilité de prêt à terme initiale de 280 M$ US et d’une facilité de prêt à terme différée de 45 M$ US à un fournisseur de services réseau de fibre optique, à utiliser pour refinancer certaines dettes existantes et pour les dépenses en immobilisations.
- L’agent et le prêteur, dans le cadre d’une facilité de prêt à terme assorti d’une garantie de premier rang de 60 M$ US et d’une facilité de crédit renouvelable de 15 M$ US pour financer l’acquisition d’un fournisseur de solutions d’audit, de sécurité et de conformité en matière de technologie de l’information par un investisseur en capital-investissement.
- BMO Nesbitt Burns Inc., dans le cadre de la conversion et de la fusion de ses fonds d’investissement à capital fixe cotés à la Bourse de Toronto en fonds communs de placement à capital variable.
La Banque Laurentienne, dans le cadre de la vente de ses portefeuilles de services bancaires aux particuliers et aux PME à la Banque Nationale du Canada et de son acquisition par la Banque Fairstone.
HGS BioScience, soutenue financièrement par Paine Schwartz Partners, dans le cadre de l’acquisition de NutriAg
- Les créanciers privilégiés de Connect 6ix General Partnership, dans le cadre du projet de matériel roulant, de systèmes, d’exploitation et d’entretien de la ligne Ontario, d’une valeur de 9 milliards $, commandé par Infrastructure Ontario et Metrolinx. Les créanciers privilégiés représentés par Osler comprenaient : (i) Valeurs mobilières TD Inc. et Financière Banque Nationale Inc., dans le cadre d’un placement privé pris ferme d’obligations de premier rang émises par Connect 6ix, (ii) ATB Financial Inc., DZ Bank AG, Korea Development Bank, Banque Nationale du Canada, The Norinchukin Bank et Sumitomo Mitsui Banking Corporation, dans le cadre d’une facilité de crédit renouvelable et des mécanismes de couverture connexes, et (iii) Japan Bank for International Cooperation, dans le cadre d’une facilité de prêt à terme.
Avant de rejoindre Osler :
- North American Containerboard LP (« NAC »), dans le cadre de son financement par un syndicat de prêteurs dirigé par la Banque HSBC Canada, à titre d’agent administratif, ainsi que la Banque Toronto-Dominion et la Banque de Montréal, à titre de coordonnateurs de prêts écologiques, d’une facilité de crédit renouvelable de 25 M$ CA et d’une facilité de crédit à terme non renouvelable de 251 M$ CA devant être utilisés, notamment, dans le cadre de la construction de l’usine de cartons-caisses entièrement recyclés de NAC à Whitby, en Ontario.
- Les prêteurs, l’agent et l’arrangeur principal, dans le cadre d’une facilité de prêt à terme initiale de 280 M$ US et d’une facilité de prêt à terme différée de 45 M$ US à un fournisseur de services réseau de fibre optique, à utiliser pour refinancer certaines dettes existantes et pour les dépenses en immobilisations.
- L’agent et le prêteur, dans le cadre d’une facilité de prêt à terme assorti d’une garantie de premier rang de 60 M$ US et d’une facilité de crédit renouvelable de 15 M$ US pour financer l’acquisition d’un fournisseur de solutions d’audit, de sécurité et de conformité en matière de technologie de l’information par un investisseur en capital-investissement.
- BMO Nesbitt Burns Inc., dans le cadre de la conversion et de la fusion de ses fonds d’investissement à capital fixe cotés à la Bourse de Toronto en fonds communs de placement à capital variable.
Présentations et publications
Publications
- « Retail Investment Funds in Canada : Regulatory Overview », Practical Law Global Guide 2021: Investment Funds, Thomson Reuters, juin 2021 (Coauteur).
- « Ontario Court of Appeal Clarifies Requirements for Foreclosure on Investment Property under the Personal Property Security Act », article de blogue, mai 2021 (Auteur).
- « CSA Provide Guidance to Investment Fund Managers on Effective Liquidity Risk Management », Corporate Securities and Finance Law Report, LexisNexis, décembre 2020 (Auteur).
- « Establishing a Financial Institution in Canada : Questions and Answers », Practical Law Country Q&A, Thomson Reuters, juillet 2020 (Contributeur).
- « CSA Propose Reforms to Reduce Regulatory Burden for Investment Funds », article de blogue, novembre 2019 (coauteur).
Qualifications
Formation
Langues
- anglais
Associations professionnelles
- Association du Barreau canadien
- Association du Barreau de l’Ontario
- Barreau de l’Ontario
- Association du Barreau de l’État de New York
- Association du barreau du Massachusetts
