SmartCentres, dans le cadre de son placement de débentures de 500 millions $ SmartCentres, dans le cadre de son placement de débentures de 500 millions $

Le 12 novembre 2025, SmartCentres Real Estate Investment Trust (SmartCentres) a procédé à la clôture de son placement privé précédemment annoncé de débentures de premier rang non garanties de série AC à 3,599 % d’un capital total de 250 millions $ (les débentures de série AC) et de 250 millions $ de débentures de premier rang non garanties de série AD à 4,318 % (les débentures de série AD). Les débentures de série AC viendront à échéance le 12 juin 2029, et les débentures de série AD, le 12 juin 2032. Les débentures ont été placées par un syndicat de placeurs pour compte dirigé par Banque Scotia, Marchés des capitaux CIBC, Valeurs mobilières Desjardins, RBC Marchés des Capitaux et Valeurs mobilières TD, à titre de coteneurs de livres, et par Financière Banque Nationale, Mizuho Securities, BMO Marchés des capitaux et Valeurs mobilières Beacon, à titre de cochefs de file. SmartCentres a l’intention d’utiliser le produit net du placement pour refinancer sa dette existante, notamment pour rembourser ses débentures de premier rang non garanties de catégorie X totalisant 350 millions $ venant à échéance le 16 décembre 2025, sa ligne de crédit renouvelable et certains emprunts hypothécaires, ainsi que pour les besoins généraux de l’entreprise.

SmartCentres est l’une des plus grandes fiducies de placement immobilier entièrement intégrées du Canada. Elle possède un portefeuille d’immeubles à vocation mixte de premier plan qui est en pleine croissance et qui se compose de 197 immeubles situés dans des emplacements stratégiques dans diverses communautés d’un bout à l’autre du pays. Ses actifs, d’une valeur d’environ 12 milliards $, sont composés d’immeubles de commerces de détail, d’immeubles d’habitation construits expressément pour la location, d’immeubles de bureaux de premier ordre et d’entrepôts libre-service axés sur la valeur et productifs de revenus. SmartCentres est propriétaire de 35,6 millions de pieds carrés d’espaces locatifs qui sont occupés à 98,6 % (compte tenu des baux en vigueur et des baux faisant l’objet d’engagements) et sont répartis sur 3 500 acres de terrain dont elle est propriétaire au Canada.

L’équipe d’Osler, Hoskin & Harcourt S.E.N.C.R.L./s.r.l. qui a conseillé SmartCentres était composée de James Brown, Tina Mirzaei et Kiana Blake (droit des sociétés).