James R. Brown

• Kinross Gold Corporation

  Kinross Gold Corporation dans le cadre d’un placement de billets non garantis de 500 millions de dollars américains

• SmartCentres Real Estate Investment Trust

  SmartCentres Real Estate Investment Trust, dans le cadre de son placement de débentures non garanties de rang supérieur de série Z d’un capital de 300 millions de dollars

• Excellon Resources Inc.

  Acquisition par Excellon Resources Inc. de la mine La Negra, au Mexique, pour un montant de 50 millions de dollars américains

• TELUS International

  TELUS International, dans le cadre de son acquisition de WillowTree pour 1,225 milliard de dollars américains

• Kinross Gold Corporation

  Kinross Gold Corporation, dans le cadre de la vente à Asante Gold Corporation de sa participation dans la mine Chirano pour 225 M$ US

• Kinross Gold Corporation

  Kinross Gold Corporation, dans le cadre de son acquisition de Great Bear Resources pour 1,4 G$ US

• Goldman Sachs Asset Management

  Goldman Sachs Asset Management, dans le cadre de son investissement de 250 M$ US dans Hydrostor

• Q4 Inc.

  Q4 Inc., dans le cadre de son PAPE à la Bourse de Toronto

• TELUS International

  TELUS International dans le cadre d’un placement secondaire de 563 millions de dollars américains

• Battle North Gold Corporation

  Battle North Gold Corporation, dans le cadre de son acquisition par Evolution Mining Limited

• Interac Corp.

  Interac Corp., dans le cadre du nouveau système de paiements en temps réel au Canada

• TELUS International

  TELUS International dans le cadre de son premier appel public à l’épargne de 1,06 milliard de dollars américains

• Richardson Financial Group

  Richardson Financial Group dans le cadre de la vente de Richardson GMP à GMP Capital Inc.

• Wealthsimple

  Wealthsimple dans le cadre de son financememt par capitaux propres de 114 millions de dollars

• Genworth Financial, Inc.

  Genworth Financial, dans le cadre de l’entente de 2,4 milliards de dollars visant l’acquisition par Brookfield Business Partners de la participation de Genworth dans Genworth MI Canada Inc.

• Kinross Gold Corporation

  Kinross, dans le cadre de son entente avec N-Mining Limited visant l’acquisition de Chulbatkan pour 283 millions de dollars américains

• Marchés mondiaux CIBC Inc.

  Marchés mondiaux CIBC Inc., dans l’opération de reclassement de Redevances Aurifères Osisko Ltée pour 110,7 M$

• Constellation Brands

  Constellation Brands, relativement au droit de Canopy Growth d’acquérir Acreage Holdings

• Red Label Holdings Inc. (Red Label Vacations)

  Red Label Vacations, dans le cadre de son acquisition par le Groupe H.I.S. Group

• Agroidea SAS et les frères Nannetti

  Agroidea SAS et les frères Nannetti, dans le cadre de la coentreprise de Cronos Group Inc. et d’une société affiliée d’Agroidea SAS pour former NatuEra

Fusions et acquisitions

Chemtrade Logistics Income Fund, dans le cadre de son acquisition de Marsulex Inc., de son offre publique d’achat inamicale de Canexus Corporation et de son acquisition subséquente de celle-ci par voie de plan d’arrangement

COM DEV, relativement à son acquisition d’une filiale de Honeywell International Inc. dans le cadre d’un plan d’arrangement et à sa scission partielle d’exactEarth Ltd.

Constellation Brands, Inc., dans le cadre de la vente de ses activités vinicoles canadiennes au Régime de retraite des enseignantes et des enseignants de l’Ontario pour environ 1,03 G$

Corus Entertainment Inc., dans le cadre de son projet d’acquisition de Shaw Media Inc. auprès de Shaw Communications Inc. au coût de 2,65 G$

Avocat-conseil pour la Financière Manuvie, dans le cadre de son acquisition, pour 4 G$, des activités canadiennes de Standard Life PLC. Cette opération a fusionné Manuvie, l’une des plus importantes sociétés d’assurance au monde et Standard Life PLC, le cinquième plus grand assureur du pays

Kinross Gold Corporation, dans le cadre de son acquisition d’Underworld Resources Inc par voie d’offre publique d’achat, de son placement privé initial dans Red Back Mining Inc., de son acquisition subséquente de Red Back par voie de plan d’arrangement, de la vente de sa participation dans Harry Winston Diamond Corporation et la coentreprise Diavik Diamond Mine et de la vente d’Aurelian Resources à Lundin Gold

Le comité spécial de Northbridge Financial Corporation dans le cadre de sa vente à Fairfax Financial Holdings Limited

Equinox Minerals Limited, dans le cadre de son projet d’acquisition de Lundin Mining Corporation

Continental Nickel Limited, dans le cadre de son acquisition par IMX Resources Limited aux termes d’un plan d’arrangement

Financement d’entreprises

Le Pacific Road Resources Funds, fonds de capital-investissement privé spécialisé dans le secteur minier, dans le cadre de ses placements dans Timmins Gold Corp., Xtierra Inc., First Bauxite Corporation, Far West Mining Inc., CuOro Resources, BRC Minerals Limited, le projet de Reno Creek de Bayswater Uranium Corporation, Mega Precious Metals (y compris sa vente à Yamana Gold) et Luna Gold Corporation (y compris son regroupement d’entreprises subséquent avec JDL Gold pour former Trek Mining)

Les preneurs fermes (dirigés par RBC Dominion valeurs mobilières Inc. et UBS Valeurs Mobilières Canada Inc.) dans le cadre du premier appel public à l’épargne d’actions ordinaires, d’actions accréditives et de bons de souscription de Royal Nickel Corporation

Les preneurs fermes (dirigés par Scotia Capitaux Inc. et Citigroup Global Markets Canada Inc.) dans le cadre du premier appel public à l’épargne de 250 M$ d’unités à négociation restreinte de catégorie A d’Alignvest Acquisition II Corporation

Les preneurs fermes (dirigés par RBC Dominion valeurs mobilières Inc., Morgan Stanley & Co. Incorporated, J.P. Morgan Securities Inc. et Scotia Capitaux Inc.) dans le cadre du placement par voie de prise ferme de 4 G$ d’actions ordinaires de Société aurifère Barrick, le plus important placement d’actions par voie de prise ferme jamais réalisé au Canada