Marchés financiers

Q4 Inc., dans le cadre de son PAPE à la Bourse de Toronto

Q4 Inc.
Personnes-ressources
James R. Brown

Associé, Droit des sociétés, Toronto

Équipe
Timothy Hughes

Associé, Fiscalité, Toronto

James Chang

Sociétaire, Fiscalité, Toronto

Andrew Irwin

Sociétaire, Sociétés émergentes et à forte croissance, Toronto

Mihnea Horatiu Porime

Sociétaire, Sociétés émergentes et à forte croissance, Toronto

Chad Bayne

Associé, Sociétés émergentes et à forte croissance, Toronto

Lynne Lacoursière

Associée, Droit des sociétés, Toronto

Jason Comerford

Associé, Droit des sociétés, New York

Amelia Miao

Associée, Droit des sociétés, Toronto

 

Le 29 octobre 2021, Q4 Inc. a réalisé son premier appel public à l’épargne d’actions ordinaires à la Bourse de Toronto. Dans le cadre de cet appel, Q4 a obtenu un produit brut d’environ 100 millions de dollars. Q4 prévoit d’utiliser le produit pour rembourser les dettes liées à ses facilités de crédit et poursuivre ses stratégies de croissance, notamment l’élargissement de sa clientèle au moyen de ventes et du marketing, de partenariats de distribution et du développement de produits. Q4 prévoit également d’utiliser une partie du produit pour des opérations d’acquisition. L’appel été effectué par l’intermédiaire d’un syndicat de preneurs fermes dirigé par Marchés des capitaux CIBC, Financière Banque Nationale Inc. et Valeurs Mobilières Crédit Suisse (Canada), Inc.

Q4 Inc. est une plateforme de communications et de marchés des capitaux de premier plan qui transforme la façon dont les sociétés cotées en bourse, les investisseurs et les maisons de courtage prennent leurs décisions pour se connaître, communiquer et collaborer efficacement les uns avec les autres. La plateforme technologique de bout en bout de Q4 facilite les interactions sur les marchés des capitaux au moyen de ses produits de site Web consacrés aux relations avec les investisseurs, de ses solutions d’événements virtuels, de sa solution de gestion des relations avec les clients des marchés des capitaux et de ses outils d’analyse des actionnaires et des marchés. La société est un partenaire de confiance pour plus de 2 500 sociétés publiques, dont environ 50 % composent le S&P 500. Q4 est située à Toronto et possède des bureaux à New York et à Londres. Pour en savoir plus, visitez le site : www.q4inc.com.

Osler, Hoskin & Harcourt S.E.N.C.R.L./s.r.l. a conseillé Q4 avec une équipe composée de James Brown, Amelia Miao, Jesany Killam-Michel et Emery White (marché des capitaux), Jason Comerford (marché des capitaux américains), Lynne Lacoursière (rémunération des dirigeants) et Chad Bayne, Horatiu Porime, Andrew Irwin et Jordana Corber-Tovel (sociétés émergentes et à forte croissance), Timothy Hughes et James Chang (fiscalité).

Valeur
100 millions de dollars
Date de clôture
29 octobre 2021
Bureau Principal
Toronto
Personnes-ressources
James R. Brown

Associé, Droit des sociétés, Toronto

Équipe
Timothy Hughes

Associé, Fiscalité, Toronto

James Chang

Sociétaire, Fiscalité, Toronto

Andrew Irwin

Sociétaire, Sociétés émergentes et à forte croissance, Toronto

Mihnea Horatiu Porime

Sociétaire, Sociétés émergentes et à forte croissance, Toronto

Chad Bayne

Associé, Sociétés émergentes et à forte croissance, Toronto

Lynne Lacoursière

Associée, Droit des sociétés, Toronto

Jason Comerford

Associé, Droit des sociétés, New York

Amelia Miao

Associée, Droit des sociétés, Toronto