Marchés financiers

TELUS International dans le cadre d’un placement secondaire de 563 millions de dollars américains

TELUS International
Personnes-ressources
Desmond Lee

Associé, Droit des sociétés, Toronto

Équipe
Patrick Marley

Associé, Fiscalité, Toronto

Amelia Miao

Associée, Droit des sociétés, Toronto

James R. Brown

Associé, Droit des sociétés, Toronto

 

Le 28 septembre 2021, TELUS International a annoncé la clôture d’un placement secondaire majoré d’actions à droit de vote subalterne par certains actionnaires de TELUS International, dont Baring Private Equity Asia. Dans le cadre de ce placement, 16 560 000 actions à droit de vote subalterne ont été vendues par les actionnaires vendeurs au prix de 34 $ US l’action, pour un produit brut de 563 millions de dollars américains. Le placement majoré a été effectué par l’intermédiaire d’un syndicat de preneurs fermes composé de J.P. Morgan Securities LLC, Barclays Capital Inc., CIBC Capital Markets et Credit Suisse Securities (USA) LLC agissant comme cochefs de file teneurs de livres dans le cadre du placement. Citigroup Global Markets Inc. et RBC Dominion Securities Inc. ont également agi comme coteneurs de livres, tandis que Robert W. Baird & Co. Incorporated, BMO Capital Markets, Scotia Capital Inc., TD Securities Inc., Wells Fargo Securities Canada, Ltd. et William Blair & Company, L.L.C. ont agi comme teneurs de livres dans le cadre du placement.

TELUS International conçoit, produit et offre des solutions numériques de prochaine génération afin d’améliorer l’expérience client de marques mondiales créatrices de marchés.

Osler, Hoskin & Harcourt S.E.N.C.R.L./s.r.l. a conseillé TELUS International avec une équipe composée de Desmond Lee, James Brown, Amelia Miao et Desmond Christy (marchés financiers) et Patrick Marley et Masoud Tasharofi (fiscalité).

Valeur
US$563 million
Date de clôture
28 septembre 2021
Bureau Principal
Toronto
Personnes-ressources
Desmond Lee

Associé, Droit des sociétés, Toronto

Équipe
Patrick Marley

Associé, Fiscalité, Toronto

Amelia Miao

Associée, Droit des sociétés, Toronto

James R. Brown

Associé, Droit des sociétés, Toronto