Lithium Americas

Lithium Americas, relativement à son opération stratégique avec Ganfeng Lithium afin de faire avancer le projet Caucharí-Olaroz

Client

Lithium Americas

Valeur

137,5 millions de dollars américains

Service

Fusions et acquisitions

Date De Clôture

Industrie/Secteur

Droit minier

Bureau Principal

Toronto


 

Le 13 août 2018, Lithium Americas a annoncé une convention visant à mettre en œuvre un certain nombre d’opérations aux termes desquelles, entre autres, une filiale de Sociedad Química y Minera de Chile S.A. a convenu de vendre la totalité de sa participation dans Minera Exar S.A., la société de portefeuille du projet de lithium Caucharí-Olaroz, à une filiale de Jiangxi Ganfeng Lithium Co., Ltd. pour la somme de 87,5 M$ US en espèces et un paiement différé de 50 M$ US.

À la suite de l’opération, Ganfeng Lithium deviendra partenaire de Lithium Americas pour la mise en valeur et l’exploitation du projet Caucharí-Olaroz, à Jujuy, en Argentine. La participation de Lithium Americas dans le projet Caucharí-Olaroz passera de 50 % à 62,5 %, et Ganfeng Lithium détiendra la participation restante de 37,5 %.

Dans le cadre de l’opération, Ganfeng Lithium a convenu de fournir à Lithium Americas une nouvelle facilité de prêt subordonnée à recours limité de 100 M$ US afin de financer sa quote-part des dépenses en immobilisations du projet Caucharí-Olaroz. Par conséquent, Lithium Americas prévoit disposer des ressources nécessaires pour financer entièrement sa quote-part des dépenses en immobilisations pour la phase 1 du projet Caucharí-Olaroz.

Osler, Hoskin & Harcourt S.E.N.C.R.L./s.r.l. a agi à titre de conseiller du comité spécial avec son équipe dirigée par Manny Pressman et composée de James Brown, de Kai Sheffield, d’Arielle Kaplan (droit des sociétés) et de Martha Martindale (services financiers).


Équipe
Emmanuel  Pressman

Emmanuel Pressman

Associé, Droit des sociétés

James R. Brown

James R. Brown

Associé, Droit des sociétés

Kai Sheffield

Kai Sheffield

Sociétaire, Droit des sociétés

Arielle Kaplan

Arielle Kaplan

Sociétaire, Droit des sociétés

Martha Martindale

Martha Martindale

Associée, Services financiers