Joshua Mamdani Joshua Mamdani

Compagnie de chemin de fer Canadien Pacifique, dans le cadre de son placement de billets de 1,4 milliard $

Osler a agi pour le compte d’un syndicat de placeurs pour comptes dirigé par Scotia Capitaux Inc., BMO Nesbitt Burns Inc., Marchés mondiaux CIBC inc. et RBC Dominion valeurs mobilières Inc., en tant que chefs de file des placeurs pour compte, dans le cadre du placement par la...

Bureau principal: Calgary Date annoncée: 11 juin 2025 Valeur: 1,4 milliard $

Boyd Group Services Inc., dans le cadre de son placement de 275 millions $ de billets non garantis de premier rang

Osler a agi pour le compte de Boyd Group Services Inc. (Boyd) dans le cadre de son placement de 275 millions $ de billets non garantis de premier rang. L’équipe d’Osler, Hoskin & Harcourt S.E.N.C.R.L./s.r.l. qui a conseillé Boyd était dirigée par Dan Shea,...

Bureau principal: Toronto Date annoncée: 20 août 2025 Valeur: 275 millions $

Un syndicat de placeurs pour compte dirigé par Marchés mondiaux CIBC et RBC Marchés des capitaux, dans le cadre du placement privé de 300 millions $ de débentures de premier rang non garanties à 3,761 % échéant en 2028 réalisé par Whitecap Resources Inc.

Osler a représenté un syndicat de placeurs pour compte dirigé par Marchés mondiaux CIBC inc. et RBC Dominion valeurs mobilières Inc., dans le cadre du placement privé de 300 millions $ de débentures de premier rang non garanties à 3,761 % échéant en 2028 réalisé par Whitecap...

Bureau principal: Toronto Date de clôture: -- Valeur: 300 millions $

Un syndicat de placeurs pour compte, dirigé par Scotia Capitaux Inc., dans le cadre du placement privé de 200 millions $ de débentures de premier rang non garanties à 4,763 % échéant en 2055 réalisé par FortisAlberta Inc.

Osler a représenté un syndicat de placeurs pour compte, dirigé par Scotia Capitaux Inc., dans le cadre du placement privé de 200 millions $ de débentures de premier rang non garanties à 4,763 % échéant en 2055 réalisé par FortisAlberta Inc. L’équipe d’Osler,...

Bureau principal: Calgary Date de clôture: -- Valeur: 200 millions $

Tenaz Energy Corp., dans le cadre de son placement inaugural de billets non garantis de premier rang de 140 millions $

Le 12 novembre 2024, Tenaz Energy a annoncé la clôture de son placement inaugural de billets non garantis de premier rang à 12,00 % échéant en 2029 d’un capital de 140 millions de dollars. Banque Nationale Marchés financiers a agi comme unique teneur de livre et agent de placement dans le...

Bureau principal: Toronto Date annoncée: 12 novembre 2024 Valeur: 140 millions $

Whitecap Resources Inc., dans le cadre de son placement de billets de premier rang non garantis de 400 millions $

Osler a représenté un syndicat de placeurs, dirigé par BMO Nesbitt Burns Inc., Marchés mondiaux CIBC Inc. et RBC Dominion valeurs mobilières Inc. en tant que cochefs de file, dans le cadre du placement privé de 400 millions de dollars de Whitecap Resources Inc. de billets de premier rang non...

Bureau principal: Toronto Date de clôture: 1 novembre 2024 Valeur: 400 millions $

Centerbridge Partners, dans le cadre de son acquisition de Precinmac LP

Le 12 octobre 2024, Centerbridge Partners a annoncé son entente définitive visant l’acquisition de Precinmac LP auprès d’un groupe d’investisseurs. Le groupe d’investisseurs est composé de Pine Island Capital Partners, du groupe de crédit privé de Bain Capital et de Compass...

Bureau principal: Toronto Date annoncée: 12 octobre 2024 Valeur: --

SECURE Energy Services Inc. dans le cadre d’un placement de billets à rendement élevé de 300 millions de dollars

Le 19 mars 2024, Osler a agi au nom d’un syndicat de preneurs fermes dirigé par BMO Marchés des capitaux et Marchés financiers Banque Nationale, à titre de teneurs de livres associés, dans le cadre de l’offre de placement privé de billets de premier rang non garantis à...

Bureau principal: Toronto Date annoncée: 19 mars 2024 Valeur: 300 millions $