Fusions et acquisitions

AuTECO Minerals dans le cadre de son acquisition du projet de mine d’or et de cuivre de Baie Verte

AuTECO Minerals
Personne-ressource
Alan Hutchison

Associé, Droit des sociétés, Vancouver

Équipe
Marc Wasserman

Associé, Insolvabilité et restructuration, Toronto

Justin Kanji

Insolvabilité et restructuration, Toronto

Davis Haugen

Stagiaire en droit, Toronto

Le 31 août 2023, la minière AuTECO a annoncé qu’elle avait accepté d’acheter le projet de mine de cuivre et d’or de Baie Verte situé à Terre-Neuve, au Canada. L’entente, évaluée à 55 millions de dollars, comprend la mine Ming et l’installation de traitement de Nugget Pond. Les soumissions pour le projet ont été sollicitées dans le cadre des procédures de restructuration du Groupe Rambler, effectuées en vertu de la LACC.

L’offre d’AuTECO incluait l’achat des actifs au moyen de l’annulation de l’ensemble des actions émises de Groupe Rambler et l’émission de nouvelles actions de la société, ainsi qu’un ordre pour contrepasser l’acquisition des droits. L’acquisition sera financée par un placement en deux tranches dirigé par Canaccord Genuity. La première tranche sera de 50 millions de dollars, avec 35 millions de dollars en espèces et 15 millions de dollars en actions. Par la suite, dans les 18 mois suivant l’achèvement, une somme supplémentaire de 7,5 millions de dollars en espèces sera versée, combinée à des actions évaluées à 7,5 millions de dollars.

AuTECO Minerals est une société d’exploration aurifère cotée en bourse dont le siège social est en Australie. Constituée en société en 2004, l’entreprise fait progresser le projet d’excellente qualité Pickle Crow dans la sous-province ontarienne de calibre mondial d’Uchi, au Canada.

Le projet de mine d’or et de cuivre de Baie Verte est situé dans le district de Baie Verte, au nord-est de Terre-Neuve, au Canada. La province de Terre-Neuve-et-Labrador a été reconnue comme l’une des quatre principales autorités mondiales d’investissement minier dans le cadre de l’« Annual Survey of Mining Companies » de 2022 du Fraser Institute.

L’équipe d’Osler, Hoskin & Harcourt S.E.N.C.R.L./s.r.l. qui a conseillé AuTECO était composée d’Alan Hutchinson (droit des sociétés), Marc Wasserman, Kathryn Esaw, Justin Kanji et Davis Haugen (insolvabilité et restructuration).

Valeur
$55 million
Date de clôture
--
Bureau Principal
Vancouver
Personne-ressource
Alan Hutchison

Associé, Droit des sociétés, Vancouver

Équipe
Marc Wasserman

Associé, Insolvabilité et restructuration, Toronto

Justin Kanji

Insolvabilité et restructuration, Toronto

Davis Haugen

Stagiaire en droit, Toronto