Marchés financiers

Zacatecas Silver, dans le cadre de l’acquisition du projet aurifère Esperanza pour 60 M$ US et de son placement de reçus de souscription de 19,15 M$ CA

Zacatecas Silver
Personne-ressource
Alan Hutchison

Associé, Droit des sociétés, Vancouver

Équipe
Patrick J. Sullivan

Associé, Droit des sociétés, Vancouver

Natalie Holtby

Sociétaire, Droit des sociétés, Vancouver

Le 12 avril 2022, Zacatecas Silver a annoncé qu’elle avait acquis le projet aurifère Esperanza, un gisement d’oxyde d’or à teneur élevée situé dans l’état du Morelos, au Mexique, qui appartenait à Minas De Oro Nacional, une filiale d’Alamos Gold Inc., pour une contrepartie globale totalisant environ 60 M$ US. À la clôture, Zacatecas a (i) versé 5 M$ US à Minas de Oro, (ii) émis 12 140 000 actions ordinaires d’une valeur réputée de 10 M$ US et (iii) consenti à Alamos Gold un flux argentifère évalué à 6 M$ US. Le reste de la contrepartie sera payé sous forme de versements conditionnels à l’atteinte de certains jalons au projet aurifère Esperanza. Grâce à cette acquisition, Zacatecas entend mettre en place un programme de travaux d’envergure pour produire une estimation des ressources à jour, mener des études économiques au sujet du projet et lancer un programme de forage intercalaire dans le gisement, en plus du forage de gîtes éventuels situés à proximité.

Afin de financer ces travaux ainsi que la contrepartie payable en espèces pour l’acquisition du projet Esperanza, Zacatecas a réalisé un placement de reçus de souscription par l’entremise de courtiers dont le produit brut s’élevait à 19,5 M$ CA. Le syndicat de placeurs était dirigé par Clarus Securities Inc. À la clôture de l’acquisition, les fonds issus du placement ont été libérés de l’entiercement et chaque reçu de souscription s’est converti en une action ordinaire et un demi-bon de souscription de Zacatecas.

Zacatecas est une société émergente des secteurs de l’or et de l’argent située au Mexique qui mène plusieurs projets d’exploration aux stades avancés.

Osler, Hoskin & Harcourt S.E.N.C.R.L./s.r.l. a agi comme conseiller juridique de Zacatecas Silver à titre d’acquéreur et d’émetteur avec une équipe composée d’Alan Hutchison, de Patrick Sullivan et de Natalie Holtby (droit des sociétés).

Valeur
60 M$ US
Date de clôture
12 avril 2022
Bureau Principal
Vancouver
Personne-ressource
Alan Hutchison

Associé, Droit des sociétés, Vancouver

Équipe
Patrick J. Sullivan

Associé, Droit des sociétés, Vancouver

Natalie Holtby

Sociétaire, Droit des sociétés, Vancouver