BMO

BMO, dans le cadre de son placement initial de billets supplémentaires de catégorie 1 de 500 M$ US

Client

BMO

Valeur

500 millions de dollars américains

Service

Marchés financiers

Date De Clôture

Bureau Principal

Toronto


Le 23 juillet 2019, la Banque de Montréal (« BMO ») a annoncé son placement initial de billets supplémentaires de catégorie 1 de 500 M$ US. Cette forme relativement nouvelle de fonds propres élargit l’étendue des marchés d’investisseurs offerts aux banques canadiennes. Le taux d’intérêt nominal de 4,80 % montre l’appui solide des investisseurs mondiaux pour cette forme de fonds propres. Les teneurs de livres associés dans le cadre de cette transaction sont BMO Marchés des capitaux, Citi, Goldman Sachs et UBS.

La Banque de Nouvelle-Écosse a été la première banque au Canada à émettre des billets supplémentaires de catégorie 1 en octobre 2017, avec Osler et ses conseillers. 

Osler, Hoskin & Harcourt S.E.N.C.R.L./s.r.l. a agi à titre de conseiller juridique canadien pour BMO avec une équipe composée de Tim Hughes (fiscalité), de Rick Fullerton et d’Arlene Mack (services financiers).


Équipe
Rick  Fullerton

Rick Fullerton

Associé, Services financiers

Arlene Mack

Arlene Mack

Sociétaire, Services financiers