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Le 23 juillet 2019, la Banque de Montréal (« BMO ») a annoncé son placement initial de billets supplémentaires de catégorie 1 de 500 M$ US. Cette forme relativement nouvelle de fonds propres élargit l’étendue des marchés d’investisseurs offerts aux banques canadiennes. Le taux d’intérêt nominal de 4,80 % montre l’appui solide des investisseurs mondiaux pour cette forme de fonds propres. Les teneurs de livres associés dans le cadre de cette transaction sont BMO Marchés des capitaux, Citi, Goldman Sachs et UBS.
La Banque de Nouvelle-Écosse a été la première banque au Canada à émettre des billets supplémentaires de catégorie 1 en octobre 2017, avec Osler et ses conseillers.
Osler, Hoskin & Harcourt S.E.N.C.R.L./s.r.l. a agi à titre de conseiller juridique canadien pour BMO avec une équipe composée de Tim Hughes (fiscalité), de Rick Fullerton et d’Arlene Mack (services financiers).
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