Emera Inc.

Emera Inc., dans le cadre de placements simultanés de 6,2 milliards de dollars

Client

Emera Inc.

Valeur

6,2 milliards de dollars

Service

Marchés financiers

Date De Clôture

juin 2016

Industrie/Secteur

Énergie (électricité)

Bureau Principal

Toronto


 

Le 16 juin 2016, Emera Inc., société canadienne exerçant ses activités dans le secteur de l’énergie et des services publics, a annoncé la conclusion de placements simultanés totalisant 6,2 milliards de dollars comprenant des placements de plusieurs séries de billets de premier rang d’un capital global de 3,25 milliards de dollars américains, de billets hybrides au taux de 6,75 % de 1,2 milliard de dollars américains et de billets de premier rang au taux de 2,99 % de 500 millions de dollars. Les billets hybrides, innovateurs, sont les premiers de ce type à être émis par une société canadienne. Ils permettent de bénéficier d’un crédit de capitaux propres de 50 % aux fins des agences de cotation, et sont munis d’un coupon déductible qui n’est pas assujetti à une retenue d’impôt au Canada.

Le produit net tiré des placements servira à financer une partie du prix d’achat pour l’acquisition en cours de TECO Energy, Inc. par Emera. TECO Energy est une société énergétique qui exploite des services publics d’électricité et de gaz naturel réglementés en Floride et au Nouveau-Mexique.

Osler, Hoskin & Harcourt S.E.N.C.R.L./s.r.l. a représenté  Emera. L’équipe se composait de John Macfarlane, Rob Lando, Jay Greenspoon, Robert Anton, Lauren Hulme et Daniel Fombonne (Financement d’entreprises et valeurs mobilières),Timothy Hughes et David Davachi (Fiscalité), Laurie Barrett et Scott Cooper (Services financiers).


Équipe
John Macfarlane
Personne-ressource

John Macfarlane

Associé, Droit des sociétés

Timothy  Hughes

Timothy Hughes

Associé, Fiscalité

Rob Lando

Rob Lando

Associé, Droit des sociétés

David Davachi

David Davachi

Associé, Fiscalité