Raphaël axe sa pratique sur les fusions et acquisitions, le financement d’entreprises, le capital-investissement, le capital de risque et la création de fonds.
Conseiller de confiance, il représente des sociétés ouvertes et fermées, des conseils d’administration, des comités spéciaux, des sociétés de capital-investissement et des fonds souverains (nationaux et étrangers) dans le cadre d’un large éventail d’acquisitions, de cessions, d’offres de titres, de créations de fonds et de partenariats stratégiques.
Raphaël possède une solide expertise en matière de capital-investissement. Il conseille les promoteurs dans le contexte d’opérations importantes et complexes au Canada. Il travaille en collaboration avec les fonds de capital-investissement, les régimes de retraite et d’autres investisseurs institutionnels dans le cadre d’opérations d’acquisition d’envergure, de recapitalisations, d’opérations de fermeture de capital et de plans stratégiques de sortie. Son expérience couvre des opérations de rachat de plusieurs milliards de dollars, des dessaisissements orchestrés par des promoteurs, des opérations de fermeture initiées par des équipes de direction et des opérations entraînant un changement de contrôle avec la participation de bailleurs de fonds. Il fournit également des conseils sur les mécanismes de gouvernance, les structures de participation des actionnaires et la formation de partenariats, offrant un accompagnement pratique et orienté vers l’exécution afin d’aider les promoteurs et les sociétés en portefeuille à s’y retrouver dans les processus multipartites, les procédures d’adjudication concurrentielles et les enjeux transfrontaliers complexes.
Fort d’une vaste expertise en capital de risque et capital de croissance, Raphaël accompagne régulièrement des entreprises à forte croissance et des fonds de capital de risque dans le cadre d’opérations de financement (du stade initial au stade avancé), de partenariats stratégiques et d’opérations de sortie dans les secteurs de la technologie, des technologies financières, des produits pharmaceutiques et d’autres secteurs en forte expansion.
Avant de se joindre de nouveau à l’équipe d’Osler, Raphaël a occupé le poste d’associé au sein d’une société d’investissement spécialisée dans le capital-investissement, le capital de risque et les initiatives immobilières. Cette expérience qui lui a permis d’acquérir une bonne compréhension des enjeux du point de vue des investisseurs, il la met à profit dans sa façon de traiter les opérations et leur structuration.
Mandats représentatifs
- 5C Group
5C Group, dans le cadre de sa mobilisation de capitaux de 835 millions $ US auprès de Brookfield et Deutsche Bank
- BC Partners Advisors
Apollo Global Management, Inc. et BC Partners, dans le cadre de leur entente d’achat des activités liées aux services environnementaux de GFL Environmental Inc., évaluées à 8 milliards $
- WT Microelectronics
WT Microelectronics et son acquisition de Future Electronics pour 3,8 milliards $ US
- Philip Fayer, fondateur, chef de la direction et actionnaire important de Nuvei Corporation
Philip Fayer, fondateur, chef de la direction et actionnaire important de Nuvei Corporation et la proposition d’opération de fermeture du capital de Nuvei Corporation évaluée à 6,3 milliards de dollars américains
- Zūm Rails
Zūm Rails clôt un cycle de financement de série A de 10,5 millions de dollars
- BusPatrol
BusPatrol, dans le cadre de l’investissement privé de GI Partners
Financements par capital de risque
- Zūm Rails clôt un cycle de financement de série A de 10,5 millions de dollars
- Uveye, dans le cadre de ses multiples tours de financement dirigés par des fonds de capital-investissement internationaux réputés et des partenaires stratégiques, pour un montant supérieur à 200 millions de dollars.
- NorthOne, dans le cadre de plusieurs tours de financement et de négociations d’ententes de partenariat stratégique.
- DalCor Pharma, dans le cadre de son financement par actions privilégiées de 150 millions de dollars.
- Liphorus Pharmaceutiques, dans le cadre de son financement par actions privilégiées de catégorie A.
- mConcierge, dans le cadre de tours de financement séparés, de questions de gouvernance d’entreprise et d’une opération de vente définitive.
- Blockstream, dans le cadre de ses multiples tours de financement.
- Hopper dans le cadre de ses multiples tours de financement pour un montant supérieur à 200 millions de dollars.
- Real Ventures, iNovia, Tandem et BDC Venture Fund, dans le cadre de plusieurs investissements en capital de risque.
Fusions et acquisitions
- Hypertec DCS, dans le cadre de la vente de ses activités de centre de traitement de données à Vantage pour une valeur d’entreprise de plus d’un milliard de dollars.
- Le groupe Stars, dans le cadre de son acquisition de Rational Group pour un montant de 4,9 milliards de dollars américains.
- Turris Sites, dans le cadre de la vente d’une participation majoritaire à InSite Wireless Group, une société de premier plan dans le domaine des sites de tours de transmission sans fil.
- Investissement Québec et Capital Régional Coopératif Desjardins, dans le cadre de l’acquisition d’une participation majoritaire dans le Groupe GFI Solutions.
- Atrium Innovations, dans le cadre de son acquisition par Permira, le Fonds de solidarité FTQ et la Caisse de dépôt et placement du Québec pour un montant de 1,1 milliard de dollars.
- Fibrenoire, dans sa vente d’une participation majoritaire à Novacap.
- BusPatrouille, dans le cadre d’une opération de changement de contrôle dirigée par Oaktree Capital Management.
- MEGA Brands, dans le cadre de son acquisition par Mattel pour 460 millions de dollars américains.
- SherWeb, dans le cadre de plusieurs acquisitions.
- Persistence Capital Partners (PCP), dans le cadre de plusieurs investissements dans le secteur des cliniques médicales et dentaires.
- Zebra Technologies, dans le cadre de son acquisition de certains actifs de Motorola Solutions pour 3,45 milliards de dollars américains.
- Fiera, dans le cadre de son acquisition de Natcan auprès de la Banque Nationale du Canada pour 309,5 millions de dollars.
- Miranda Technologies, dans le cadre de son processus d’examen stratégique annoncé publiquement, qui a abouti à la proposition de Belden d’acquérir Miranda pour 375 millions de dollars par le biais d’une offre publique d’achat, ainsi que dans le cadre de la tentative infructueuse de son actionnaire dissident, JECCapital Partners LLC, de demander une réunion d’actionnaires pour nommer de nouveaux administrateurs au conseil d’administration de Miranda.
Financement d’entreprises
- DAVIDsTEA réalise son premier appel public à l’épargne pour un produit brut de 64,9 millions $ US.
- PROREIT, dans le cadre de son premier appel public à l’épargne et des levées de capitaux ultérieures à la TSX.
- Aéroports de Montréal, dans le cadre de ses multiples offres d’obligations à intérêt conditionnel dépassant 400 millions de dollars au total.
- RBC Marchés des capitaux, en tant qu’agent, dans le cadre de plusieurs placements privés d’obligations par Pearson International Fuel Facilities Corporation.
- DAVIDsTEA, dans le cadre de son premier appel public à l’épargne au NASDAQ.
- Le groupe Stars, dans le cadre de son placement privé par prise ferme de reçus de souscription de 640 millions de dollars, de son placement privé d’actions convertibles et privilégiées de 1,1 milliard de dollars, ainsi que du placement simultané de 55 millions de dollars d’actions ordinaires.
- FPI CANMARC (anciennement FPI Homburg), dans le cadre de l’offre publique d’achat non sollicitée de 1,9 milliard de dollars de Cominar.
5C Group, dans le cadre de sa mobilisation de capitaux de 835 millions $ US auprès de Brookfield et Deutsche Bank
Apollo Global Management, Inc. et BC Partners, dans le cadre de leur entente d’achat des activités liées aux services environnementaux de GFL Environmental Inc., évaluées à 8 milliards $
WT Microelectronics et son acquisition de Future Electronics pour 3,8 milliards $ US
Philip Fayer, fondateur, chef de la direction et actionnaire important de Nuvei Corporation et la proposition d’opération de fermeture du capital de Nuvei Corporation évaluée à 6,3 milliards de dollars américains
Zūm Rails clôt un cycle de financement de série A de 10,5 millions de dollars
- BusPatrol
BusPatrol, dans le cadre de l’investissement privé de GI Partners
Financements par capital de risque
- Zūm Rails clôt un cycle de financement de série A de 10,5 millions de dollars
- Uveye, dans le cadre de ses multiples tours de financement dirigés par des fonds de capital-investissement internationaux réputés et des partenaires stratégiques, pour un montant supérieur à 200 millions de dollars.
- NorthOne, dans le cadre de plusieurs tours de financement et de négociations d’ententes de partenariat stratégique.
- DalCor Pharma, dans le cadre de son financement par actions privilégiées de 150 millions de dollars.
- Liphorus Pharmaceutiques, dans le cadre de son financement par actions privilégiées de catégorie A.
- mConcierge, dans le cadre de tours de financement séparés, de questions de gouvernance d’entreprise et d’une opération de vente définitive.
- Blockstream, dans le cadre de ses multiples tours de financement.
- Hopper dans le cadre de ses multiples tours de financement pour un montant supérieur à 200 millions de dollars.
- Real Ventures, iNovia, Tandem et BDC Venture Fund, dans le cadre de plusieurs investissements en capital de risque.
Fusions et acquisitions
- Hypertec DCS, dans le cadre de la vente de ses activités de centre de traitement de données à Vantage pour une valeur d’entreprise de plus d’un milliard de dollars.
- Le groupe Stars, dans le cadre de son acquisition de Rational Group pour un montant de 4,9 milliards de dollars américains.
- Turris Sites, dans le cadre de la vente d’une participation majoritaire à InSite Wireless Group, une société de premier plan dans le domaine des sites de tours de transmission sans fil.
- Investissement Québec et Capital Régional Coopératif Desjardins, dans le cadre de l’acquisition d’une participation majoritaire dans le Groupe GFI Solutions.
- Atrium Innovations, dans le cadre de son acquisition par Permira, le Fonds de solidarité FTQ et la Caisse de dépôt et placement du Québec pour un montant de 1,1 milliard de dollars.
- Fibrenoire, dans sa vente d’une participation majoritaire à Novacap.
- BusPatrouille, dans le cadre d’une opération de changement de contrôle dirigée par Oaktree Capital Management.
- MEGA Brands, dans le cadre de son acquisition par Mattel pour 460 millions de dollars américains.
- SherWeb, dans le cadre de plusieurs acquisitions.
- Persistence Capital Partners (PCP), dans le cadre de plusieurs investissements dans le secteur des cliniques médicales et dentaires.
- Zebra Technologies, dans le cadre de son acquisition de certains actifs de Motorola Solutions pour 3,45 milliards de dollars américains.
- Fiera, dans le cadre de son acquisition de Natcan auprès de la Banque Nationale du Canada pour 309,5 millions de dollars.
- Miranda Technologies, dans le cadre de son processus d’examen stratégique annoncé publiquement, qui a abouti à la proposition de Belden d’acquérir Miranda pour 375 millions de dollars par le biais d’une offre publique d’achat, ainsi que dans le cadre de la tentative infructueuse de son actionnaire dissident, JECCapital Partners LLC, de demander une réunion d’actionnaires pour nommer de nouveaux administrateurs au conseil d’administration de Miranda.
Financement d’entreprises
- DAVIDsTEA réalise son premier appel public à l’épargne pour un produit brut de 64,9 millions $ US.
- PROREIT, dans le cadre de son premier appel public à l’épargne et des levées de capitaux ultérieures à la TSX.
- Aéroports de Montréal, dans le cadre de ses multiples offres d’obligations à intérêt conditionnel dépassant 400 millions de dollars au total.
- RBC Marchés des capitaux, en tant qu’agent, dans le cadre de plusieurs placements privés d’obligations par Pearson International Fuel Facilities Corporation.
- DAVIDsTEA, dans le cadre de son premier appel public à l’épargne au NASDAQ.
- Le groupe Stars, dans le cadre de son placement privé par prise ferme de reçus de souscription de 640 millions de dollars, de son placement privé d’actions convertibles et privilégiées de 1,1 milliard de dollars, ainsi que du placement simultané de 55 millions de dollars d’actions ordinaires.
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Présentations et publications
Conférences
Qualifications
Formation
- Faculté de droit Osgoode Hall, J.D.
- Université de Montréal, LL.B.
- HEC Montréal, B. Com. (Finance)
Langues
- Français
- Anglais
- Hébreu
Associations professionnelles
- Barreau de l’Ontario
- Barreau du Québec
- Association du Barreau canadien
