Rick Fullerton

Rick Fullerton

Associé, Services financiers

Personne-ressource: Titrisation et financement structuré

Coordonnées

rfullerton@osler.com

tél.: 416.862.4604

Bureau

Toronto

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Domaines d'expertise

Admission(s) au barreau

Ontario, 1998

Formation

Université d’Ottawa, LL. B./M.B.A. (avec très grande distinction)

Carleton University, B.A. (avec distinction)

Langue(s)

anglais

La pratique de Rick couvre de nombreux domaines du droit bancaire, financier et des valeurs mobilières, avec une spécialisation dans la titrisation et le financement structuré, le financement des entreprises et les institutions financières. Il a agi pour le compte de clients dans le cadre de diverses opérations de titrisation et de financement structuré et a acquis une vaste expérience dans la représentation de fonds multicédants et à cédant unique, d’émetteurs, de preneurs fermes et de banques d’investissement couvrant une grande variété de classes d’actifs, notamment les obligations sécurisées, les prêts hypothécaires résidentiels, les cartes de crédit, les prêts et crédits-bails automobiles, les créances liées à l’équipement et au plan d’aménagement des concessionnaires automobiles et les créances clients

Rick a également participé à de nombreux appels publics à l’épargne et placements privés initiaux et secondaires de titres de créance d’entreprises et d’institutions financières, ainsi que de produits de capitaux propres et novateurs.

  • Banque Laurentienne

    La Banque Laurentienne, dans son placement inaugural de billets avec remboursement de capital à recours limité

  • La Banque de Nouvelle-Écosse

    La Banque de Nouvelle-Écosse dans le cadre de son placement de billets de premier rang d’une valeur de 1,25 milliard de dollars américains

  • BMO

    BMO, dans le cadre de son placement initial de billets supplémentaires de catégorie 1 de 500 M$ US

  • FundThrough

    FundThrough, dans sa ronde de financement de série A de 34 M$

  • Borrowell Inc.

    Borrowell Inc. relativement à sa ronde de financement par le truchement de 12 millions de dollars d’actions de série A dirigée par Portag3 Ventures LP, Banque Équitable et White Star Capital et à de nouvelles facilités de crédit de 45 millions de dollars consenties par Concentra et FirstOntario Credit Union.

    • L’émetteur, dans le cadre de la vente de billets adossés à des créances de stocks de concessionnaires d’une valeur de 325 M$ par CNH Capital Canada Wholesale Trust, la première transaction réalisée en vertu du programme d’achat de titres adossés à des actifs de la Facilité canadienne de crédit garanti du gouvernement canadien

    Les preneurs fermes, dans le cadre du premier appel public à l’épargne de billets adossés à des créances automobiles du Ford Auto Securitization Trust (FAST) et de billets adossés à des créances de concessionnaires du Ford Floorplan Auto Securitization Trust (FFAST)

    L’émetteur, dans le cadre de nombreux placements de la Banque de Montréal, notamment des actions ordinaires d’une valeur de 1 G$, plusieurs émissions d’actions privilégiées de catégorie B et son programme d’obligations sécurisées, ainsi que 450 M$ de fonds de catégorie 1 novateurs émis par BMO Capital Trust II

    L’émetteur, dans le cadre du programme d’obligations sécurisées de la Banque de Nouvelle-Écosse

    L’émetteur, dans le cadre du programme d’obligations sécurisées de la Banque Nationale du Canada

    L’émetteur, dans le cadre de l’émission de plusieurs séries de billets adossés à des créances sur cartes de crédit émis par Master Credit Card Trust, une fiducie de titrisation parrainée par la Banque de Montréal

    Les preneurs fermes, dans le cadre de plusieurs offres de billets adossés à des créances sur cartes de crédit émis par Golden Credit Card Trust, une fiducie de titrisation parrainée par la Banque Royale du Canada

    Deux banques de l’annexe I, à titre d'avocat-conseil principal, en ce qui concerne leurs programmes de titrisation de conduits de papier commercial en cours

    Plusieurs opérations de titrisation transfrontalières dans lesquelles des sociétés affiliées à des banques américaines ont acheté des titres adossés à des actifs émis par des fiducies canadiennes dans le cadre d’un placement privé

  • Pour en savoir plus

  • Chambers Canada : Canada’s Leading Lawyers for Business : reconnaissance dans le domaine des marchés financiers : Titrisation
  • Chambers Global : The World’s Leading Business Lawyers : reconnaissance dans le domaine des marchés financiers : Titrisation
  • The Canadian Legal Lexpert Directory : reconnaissance en titrisation d’actifs; Droit des institutions bancaires et financières; Les meilleurs avocats en titrisation d’actifs au Canada en 2021 (en anglais seulement)
  • Best Lawyers in Canada : reconnaissance dans le domaine du droit bancaire et des services financiers; Droit des valeurs mobilières; Droit du financement structuré; « Avocat de l’année », Droit du financement structuré (2022)
  • Legal 500 : reconnaissance dans le domaine des marchés financiers
  • IFLR 1000 : The Guide to the World’s Leading Financial Law Firms : reconnaissance dans les domaines de la banque, des marchés financiers, du financement structuré et de la titrisation (hautement estimé)

  • Association du Barreau canadien
  • Association du Barreau de l’Ontario

Conférences Précédentes

Rising Above: 2018 Treasury & Finance Forum 

Conférencier, Toronto, du 18 au 20 juin 2018