Services financiers

La Banque Laurentienne, dans son placement inaugural de billets avec remboursement de capital à recours limité

Banque Laurentienne
Personnes-ressources
Rick Fullerton

Associé, Services financiers, Toronto

Équipe
Jeremy Wu

Sociétaire, Droit des sociétés, Toronto

Arlene Mack

Associée, Services financiers, Toronto

Timothy Hughes

Associé, Fiscalité, Toronto

 

Le 7 mai 2021, la Banque Laurentienne du Canada a réalisé un placement inaugural de billets avec remboursement de capital à recours limité à 5,30 % pour un montant total en capital de 125 M$. Le placement a été réalisé par un syndicat de placeurs pour compte codirigé par Valeurs mobilières Banque Laurentienne Inc. et Marchés des capitaux CIBC Inc. à titre de teneurs de livres associés. Parallèlement à ce placement, la Banque Laurentienne a émis des actions privilégiées de catégorie A à taux fixe rajusté tous les cinq ans et à dividende non cumulatif, qui seront détenues par la Société de fiducie Computershare du Canada.

La Banque Laurentienne du Canada se concentre sur la prestation de solutions et de services financiers à ses clients particuliers, commerciaux et institutionnels.

Osler, Hoskin & Harcourt S.E.N.C.R.L./s.r.l. a conseillé la Banque Laurentienne avec une équipe composée de Rick Fullerton, d’Arlene Mack (services financiers), de Timothy Hughes (droit fiscal), de Jeremy Wu et de Tearney Johnston-Jones (droit des sociétés).

Valeur
$125 million
Date de clôture
7 mai 2021
Bureau Principal
Toronto
Personnes-ressources
Rick Fullerton

Associé, Services financiers, Toronto

Équipe
Jeremy Wu

Sociétaire, Droit des sociétés, Toronto

Arlene Mack

Associée, Services financiers, Toronto

Timothy Hughes

Associé, Fiscalité, Toronto