Jason Comerford Jason Comerford

SECURE Waste Infrastructure Corp., dans le cadre de son placement de billets de premier rang non garantis de 300 millions $

Le 21 novembre 2025, SECURE Waste Infrastructure Corp. a annoncé la clôture de son placement précédemment annoncé de billets de premier rang non garantis de 300 millions $. Le placement a été effectué par voie de prise ferme par un syndicat de preneurs...

Bureau principal: Toronto Date annoncée: 13 novembre 2025 Valeur: 300 millions $

La Banque Scotia, dans le cadre d’une entente visant le transfert d’activités bancaires menées en Colombie, au Costa Rica et au Panama

Le 1^er décembre 2025, la Banque Scotia et Davivienda ont annoncé la conclusion d’une opération annoncée précédemment concernant le transfert à Davivienda des activités bancaires de la Banque Scotia en Colombie, au Costa Rica et au Panama. Les activités regroupées...

Bureau principal: Toronto Date annoncée: 1 décembre 2025 Valeur: 1 milliard $

Tantalus Systems Holding Inc., dans le cadre de la clôture de son placement par voie de prise ferme de 10 millions $

 Le 23 mai 2024, Tantalus Systems Holding Inc. a conclu un placement par voie de prise ferme de ses actions ordinaires en vertu de la dispense pour financement de l’émetteur coté et d’un placement privé simultané pour un produit brut totalisant 10 millions $....

Bureau principal: Vancouver Date annoncée: 23 mai 2024 Valeur: 10 millions $

Chartwell, dans le cadre de son placement de parts de fiducie de 345 millions $

Le 27 juin 2024, Chartwell résidences pour retraités (Chartwell) a annoncé la clôture de son appel public à l’épargne précédemment annoncé visant 28 290 000 parts de fiducie au prix de 12,20 $ chacune, pour un produit brut totalisant environ...

Bureau principal: Toronto Date annoncée: 27 juin 2024 Valeur: 345 millions $

Surge Energy Inc., dans le cadre de son placement inaugural de billets non garantis de premier rang de 175 millions $

Le 24 août 2024, Surge Energy a annoncé son placement inaugural de billets non garantis de premier rang de 175 millions de dollars à 8,500 %, échéant en 2029. Pour ce placement, le syndicat des preneurs fermes était composé de Banque Nationale Marchés Financiers et de BMO Marchés des...

Bureau principal: Toronto Date annoncée: 24 août 2025 Valeur: 175 millions $

ADENTRA Inc. a terminé son offre publique d’achat d’actions ordinaires

Le 12 juin 2024, ADENTRA Inc. a terminé son offre publique d’achat de 2 582 900 actions ordinaires pour un produit brut total de 100 087 375 $. L’offre a été menée par un syndicat de preneurs fermes de la Banque Nationale Inc. et de Cormark Securities Inc., agissant à titre...

Bureau principal: Vancouver Date annoncée: 12 juin 2024 Valeur: 100 087 375 $

Le syndicat de placeurs, dans le cadre du placement de billets en trois tranches de 2 G$ de TELUS Corporation

Le 13 septembre 2022, TELUS Corporation a conclu son placement de billets de premier rang non garantis de 2 milliards de dollars en trois séries. La première a une échéance à 10 ans, la deuxième, à 30 ans et la troisième, à 7 ans. Les billets ont été placés par un syndicat de...

Bureau principal: Toronto Date de clôture: 13 septembre 2022 Valeur: $2 billion

Les preneurs fermes, dans le cadre du placement de 900 M$ US de billets liés à la durabilité de TELUS Corporation

Le 23 février 2022, TELUS Corporation a annoncé son placement de 900 M$ US de billets non garantis de premier rang liés à la durabilité. Les billets sont offerts par un syndicat de preneurs fermes dirigé par J.P Morgan Securities LLC, TD Securities...

Bureau principal: Toronto Date de clôture: 23 février 2022 Valeur: 900 M$ US

Tantalus Systems dans le cadre de son acquisition de Congruitive

Le 1^er février 2022, Tantalus Systems Holdings a acquis DLC Systems, Inc., faisant affaire sous la raison sociale Congruitive pour une contrepartie de 8 M$ US à la clôture et un montant conditionnel pouvant atteindre jusqu’à 5 M$ US au titre...

Bureau principal: Vancouver Date de clôture: 1 février 2022 Valeur: 8 M$

Hardwoods Distribution Inc. dans le cadre de son placement de 100,6 M$

Le 7 décembre 2021, Hardwoods Distribution Inc. a réalisé son appel public à l’épargne visant des actions ordinaires, dont l’exercice intégral de l’option de surallocation accordée aux preneurs fermes. Le placement a été dirigé par Valeurs mobilières...

Bureau principal: Vancouver Date de clôture: 7 décembre 2021 Valeur: 100,6 M$