Rob Lando Rob Lando

Les preneurs fermes, dans le cadre de l’appel public à l’épargne d’une valeur de 1,5 G$ US d’Enbridge Inc.

Le 4 octobre 2021, Enbridge Inc. a réalisé son appel public à l’épargne en trois tranches de billets de premier rang d’une valeur de 500 millions de dollars américains à 3,4 %, de 500 millions de dollars américains à 0,55 % et de...

Bureau principal: Toronto Date de clôture: 4 octobre 2021 Valeur: 1,5 G$ US

Les placeurs pour compte, dans le cadre du placement de billets libellés en dollars canadiens et américains par CGI Inc.

Le 14 septembre 2021, CGI inc. a réalisé son placement privé de billets de premier rang non garantis précédemment annoncé d’un montant total en capital de 1 G$ US, constitué de billets à cinq ans d’un montant total en capital de 600 M$ US et de billets à dix ans d’un montant...

Bureau principal: Toronto Date de clôture: 14 septembre 2021 Valeur: US$1 billion

King Street Capital Management, dans le cadre de son placement privé dans Denarius Silver Corp.

Le 17 mars 2021, Denarius Silver Corp. a conclu un placement privé sans courtier de reçus de souscription pour un produit brut total d’environ 33 750 000 $. Une partie du produit du financement a été affectée à l’acquisition d’une...

Bureau principal: New York Date de clôture: 29 avril 2021 Valeur: 33.75 M$

Ether Capital, dans le cadre de son placement d’unités et d’un placement privé simultané

Le 15 mars 2021, Ether Capital Corporation a réalisé un placement d’unités : chacune d’elles était constituée d’une action ordinaire et d’un demi-bon de souscription d’actions ordinaires. Ether Capital a aussi réalisé simultanément, sans...

Bureau principal: Toronto Date de clôture: 15 mars 2021 Valeur: 28,75 M$

Le groupe de preneurs fermes dans le cadre du placement de 500 M$ de Dye & Durham

Le 23 février 2021, Dye & Durham a réalisé un placement par voie de prise ferme de 500 M$ avec un consortium de preneurs fermes dirigé par Corporation Canaccord Genuity, BMO Marchés des capitaux et Scotia Capitaux Inc. visant 3 960 400 actions...

Bureau principal: Calgary Date de clôture: 23 février 2021 Valeur: $500 million

Delphi Energy Corp. in its restructuring transaction under the CCAA

On October 16, 2020, Delphi Energy Corp. completed a corporate restructuring implemented pursuant to a plan of compromise and arrangement under the Companies’ Creditors Arrangement Act and the Canada Business Corporations Act (the Plan). Under the Plan, among other things,...

Bureau principal: Calgary Date de clôture: 16 octobre 2020 Valeur: -

Les preneurs fermes dans le cadre du placement de 50 millions de dollars de Dye & Durham

Le 30 septembre 2020, Dye & Durham Limited a conclu son entente de placement privé par prise ferme de 50 millions de dollars. Le placement a été dirigé par la Corporation Canaccord Genuity à titre de teneur de livres et comprenait Scotia Capitaux Inc, INFOR...

Bureau principal: Calgary Date de clôture: 30 septembre 2020 Valeur: 50 M$

Just Energy Group Inc. in connection with its $1.1 billion recapitalization transaction

Osler, Hoskin & Harcourt LLP advised Just Energy Group Inc. (“Just Energy”) in connection with its $1.1 billion recapitalization transaction (the “Recapitalization Transaction”) pursuant to a plan of arrangement under the Canada Business Corporations Act (the...

Bureau principal: Toronto Date de clôture: 28 septembre 2020 Valeur: $1.1 billion

Pipestone Energy Corp. dans le cadre de son financement par actions privilégiées convertibles de 70 millions de dollars

Le 17 septembre 2020, Pipestone Energy Corp. a conclu son financement par actions privilégiées convertibles précédemment annoncé avec Riverstone Pipestone LP, certains fonds de couverture et comptes de clients privés de GMT Capital Corp. et GMT Exploration Company LLC pour...

Bureau principal: Calgary Date de clôture: 17 septembre 2020 Valeur: $70 million

Les souscripteurs de l’introduction en bourse et de l’offre secondaire d'actions ordinaires de 150 millions de dollars de Dye & Durham

Le 17 juillet 2020, Dye & Durham Limited compléta son introduction en bourse et son offre secondaire d’actions ordinaires dont le produit brut s’élève à 150 millions de dollars. Dye & Durham recevra 127,5 millions de dollars du produit brut et les...

Bureau principal: Calgary Date de clôture: 17 juillet 2020 Valeur: 150 M$