Les souscripteurs de l’introduction en bourse et de l’offre secondaire d'actions ordinaires de 150 millions de dollars de Dye & Durham

Le 17 juillet 2020, Dye & Durham Limited compléta son introduction en bourse et son offre secondaire d’actions ordinaires dont le produit brut s’élève à 150 millions de dollars. Dye & Durham recevra 127,5 millions de dollars du produit brut et les actionnaires vendeurs recevront 22,5 millions de dollars. De plus, le 23 juillet 2020, l’option de surallocation a été entièrement exercée, ce qui a permis à Dye & Durham de recevoir un produit brut supplémentaire de 22,5 millions de dollars. Le produit de la vente permettra à Dye & Durham de poursuivre ses acquisitions et ses avancées technologiques. L’offre a été menée par Canaccord Genuity Corp., Scotia Capital Inc, BMO Nesbitt Burns Inc. et INFOR Financial Inc. en tant que teneurs de livres conjoints, et Raymond James Ltd. en tant que souscripteur.

Dye & Durham fournis des logiciels en nuage et des solutions technologiques afin d’augmenter la productivité des professionnels du secteur juridique et des affaires. L’entreprise est présente au Canada et au Royaume-Uni et ses clients sont des cabinets d’avocats, des institutions de services financiers et des organisations gouvernementales.

Osler, Hoskin & Harcourt LLP a conseillé les souscripteurs avec une équipe comprenant Andrea Whyte, Kelsey Armstrong, Jacob Young, Carson Wetter, Meg Hiles, Deron Fung (Droit des sociétés), Catherine Hamill (Droit du travail et de l’emploi), Sam Ip, Parker Elliot (Technologie), et Rob Lando (Droit des sociétés) quant aux questions relatives à la législation américaine sur les valeurs mobilières.