Marchés financiers

Les souscripteurs, dans le cadre d’un placement de 1,44 millard $ réalisé par First Quantum Minerals Ltd.

Les souscripteurs
Compétences
Marchés financiers
Personne-ressource
Desmond Lee

Associé, Droit des sociétés, Toronto

Équipe
James R. Brown

Associé, Droit des sociétés, Toronto

Jason Comerford

Associé, Droit des sociétés, New York

Le 4 juin 2015, First Quantum Minerals Ltd. a complété la vente de  76 923 000 actions ordinaires de First Quantum au coût de 16,25 $ l’action, ce qui représente un produit brut de 1,25 milliard $. Les souscripteurs ont exercé intégralement l’option de surallocation, portant à 1,44 milliard $ le produit brut total de First Quantum.

First Quantum entend utiliser le produit net du placement pour agrandir ses installations de production, augmenter sa souplesse financière, en réduisant sa dette nette, et pour les besoins généraux de l’entreprise, notamment les investissements stratégiques visant à bonifier son rendement et ses projets de croissance.

Osler, Hoskin & Harcourt S.E.N.C.R.L./s.r.l. a conseillé les souscripteurs. L’équipe était formée de Desmond Lee, Tara Law, James Brown et Robert Anton (Valeurs mobilières et droit des sociétés canadiennes), Jason Comerford, Matthew Sadofsky et Matthew McLeod (Droit des sociétés américaines et valeurs mobilières).

Valeur
1,44 millard $
Date de clôture
4 juin 2015
Bureau Principal
Toronto
Personne-ressource
Desmond Lee

Associé, Droit des sociétés, Toronto

Équipe
James R. Brown

Associé, Droit des sociétés, Toronto

Jason Comerford

Associé, Droit des sociétés, New York