Kevin est un avocat en droit des sociétés et en droit des valeurs mobilières spécialisé en fusions et acquisitions et en financement d’entreprises.
Dans le domaine des fusions et acquisitions, il agit fréquemment pour le compte de vendeurs, d’acquéreurs, de promoteurs et de sociétés ouvertes dans le cadre d’acquisitions, d’investissements, de cessions, d’opérations de coentreprises et d’autres opérations stratégiques, tant au Canada qu’à l’international, en particulier dans les secteurs des infrastructures et de l’énergie renouvelable.
Dans le cadre de sa pratique en financement d’entreprises, il agit régulièrement pour le compte d’émetteurs et de courtiers dans le cadre d’appels publics à l’épargne, de placements privés et d’opérations transfrontalières. Ses clients lui confient souvent des mandats d’envergure, notamment en ce qui a trait à la structuration de premières émissions. Kevin conseille également ses clients sur des questions de gouvernance d’entreprise.
Kevin s’est joint au cabinet en tant qu’étudiant d’été en 2015, y a effectué son stage en 2016 et 2017, puis est revenu en tant que sociétaire au sein du groupe Droit des sociétés en 2017.
Kevin est titulaire d’un Juris Doctor de la Faculté de droit Osgoode Hall. Avant ses études en droit, il a obtenu un baccalauréat ès sciences appliquées (avec distinction) en génie civil de l’Université de Waterloo.
Mandats représentatifs
- GE Healthcare Technologies Inc.
GE Healthcare, relativement à sa convention prévoyant l’acquisition d’Intelerad au prix de 2,3 milliards $ US
- 180 Degree Capital
180 Degree Capital Corp., dans le cadre de sa fusion avec Mount Logan Capital Inc.
- Pattern Energy
Pattern Energy dans le cadre de la vente d’une participation importante dans deux projets de parcs éoliens en Ontario
- Spire Global
Spire Global, dans le cadre de sa convention prévoyant la vente de ses activités maritimes pour une contrepartie d’environ 241 millions $ US
- Chorus Aviation
Chorus Aviation, dans le cadre de la vente de son secteur de la location d’appareils régionaux
- FPI First Capital
Les agents liés au placement de 300 millions de dollars en débentures non garanties de série B du FPI First Capital
- iCON Infrastructure
iCON Infrastructure, dans le cadre de son placement dans QSL
- Xos
Xos, dans le cadre de son regroupement d’entreprises avec ElectraMeccanica
- Les acquéreurs initiaux
goeasy Ltd., dans le cadre de la réalisation de son placement de billets de premier rang non garantis d’une valeur de 550 M$ US
- Lanfine Wind
Pattern Energy Group LP, dans le cadre de son projet éolien Lanfine Wind de 150 MW
- Chemtrade Logistics Income Fund
Chemtrade Logistics Income Fund, dans le cadre de son appel public à l’épargne de 110 millions de dollars visant le placement de débentures convertibles
- goeasy Ltd.
Les preneurs fermes dans le placement par voie de prise ferme de 58 millions de dollars d’actions ordinaires de goeasy
- Dream Industrial REIT
Fiducie de placement immobilier industriel Dream, dans le cadre de son acquisition de Summit Industrial Income REIT en partenariat avec un important fonds souverain mondial pour 5,9 milliards de dollars
- Bank of Montreal
La Banque de Montréal dans le cadre de son placement d’un milliard de dollars de billets avec remboursement de capital à recours limité de série 3.
- Chemtrade Logistics Income Fund
Chemtrade Logistics Income Fund, dans le cadre d’un placement d’actions par voie de prise ferme de 86,5 M$
- Chorus Aviation
Chorus Aviation, dans le cadre du placement de 374 M$ US de Brookfield
- The Underwriters
Les preneurs fermes, dans le cadre du placement de 900 M$ US de billets liés à la durabilité de TELUS Corporation
- Spire Global
Spire Global, dans le cadre de son acquisition d’exactEarth pour 204,2 M$
- Kubota Corporation
Kubota Corporation, dans le cadre de son acquisition d’AgJunction pour 91 M$
- L’Autorité aéroportuaire du Grand Toronto
L’Autorité aéroportuaire du Grand Toronto, dans le cadre de son placement de 400 M$
- Chorus Aviation
Chorus Aviation, dans le cadre d’un placement par voie de prise ferme de 85 M$
- Kudu Investment Management
Kudu Investment Management, dans le cadre de son acquisition d’une participation minoritaire dans Third Eye Capital
- Syndicat de placeurs
Syndicat de placeurs pour compte, dans le cadre de la première émission de 750 M$ en billets liés à la durabilité de TELUS Corporation
- The Underwriters
Les preneurs fermes dans le cadre du placement de reçus de souscription de goeasy de 172,5 M$ en lien avec son acquisition projetée de LendCare pour 320 M$
- Chorus Aviation Inc.
Chorus Aviation, dans le cadre d’un placement par voie de prise ferme de 115 M$ et d’un placement privé simultané de 30 M$
GE Healthcare, relativement à sa convention prévoyant l’acquisition d’Intelerad au prix de 2,3 milliards $ US
180 Degree Capital Corp., dans le cadre de sa fusion avec Mount Logan Capital Inc.
Pattern Energy dans le cadre de la vente d’une participation importante dans deux projets de parcs éoliens en Ontario
Spire Global, dans le cadre de sa convention prévoyant la vente de ses activités maritimes pour une contrepartie d’environ 241 millions $ US
Chorus Aviation, dans le cadre de la vente de son secteur de la location d’appareils régionaux
- FPI First Capital
Les agents liés au placement de 300 millions de dollars en débentures non garanties de série B du FPI First Capital
- iCON Infrastructure
iCON Infrastructure, dans le cadre de son placement dans QSL
- Xos
Xos, dans le cadre de son regroupement d’entreprises avec ElectraMeccanica
- Les acquéreurs initiaux
goeasy Ltd., dans le cadre de la réalisation de son placement de billets de premier rang non garantis d’une valeur de 550 M$ US
- Lanfine Wind
Pattern Energy Group LP, dans le cadre de son projet éolien Lanfine Wind de 150 MW
- Chemtrade Logistics Income Fund
Chemtrade Logistics Income Fund, dans le cadre de son appel public à l’épargne de 110 millions de dollars visant le placement de débentures convertibles
- goeasy Ltd.
Les preneurs fermes dans le placement par voie de prise ferme de 58 millions de dollars d’actions ordinaires de goeasy
- Dream Industrial REIT
Fiducie de placement immobilier industriel Dream, dans le cadre de son acquisition de Summit Industrial Income REIT en partenariat avec un important fonds souverain mondial pour 5,9 milliards de dollars
- Bank of Montreal
La Banque de Montréal dans le cadre de son placement d’un milliard de dollars de billets avec remboursement de capital à recours limité de série 3.
- Chemtrade Logistics Income Fund
Chemtrade Logistics Income Fund, dans le cadre d’un placement d’actions par voie de prise ferme de 86,5 M$
- Chorus Aviation
Chorus Aviation, dans le cadre du placement de 374 M$ US de Brookfield
- The Underwriters
Les preneurs fermes, dans le cadre du placement de 900 M$ US de billets liés à la durabilité de TELUS Corporation
- Spire Global
Spire Global, dans le cadre de son acquisition d’exactEarth pour 204,2 M$
- Kubota Corporation
Kubota Corporation, dans le cadre de son acquisition d’AgJunction pour 91 M$
- L’Autorité aéroportuaire du Grand Toronto
L’Autorité aéroportuaire du Grand Toronto, dans le cadre de son placement de 400 M$
- Chorus Aviation
Chorus Aviation, dans le cadre d’un placement par voie de prise ferme de 85 M$
- Kudu Investment Management
Kudu Investment Management, dans le cadre de son acquisition d’une participation minoritaire dans Third Eye Capital
- Syndicat de placeurs
Syndicat de placeurs pour compte, dans le cadre de la première émission de 750 M$ en billets liés à la durabilité de TELUS Corporation
- The Underwriters
Les preneurs fermes dans le cadre du placement de reçus de souscription de goeasy de 172,5 M$ en lien avec son acquisition projetée de LendCare pour 320 M$
- Chorus Aviation Inc.
Chorus Aviation, dans le cadre d’un placement par voie de prise ferme de 115 M$ et d’un placement privé simultané de 30 M$
Prix et reconnaissances
-
Lauréat en droit commercial, associations d’entreprises et fiscalité
-
Faculté de droit d’Osgoode Hall, Prix d’excellence de la dernière année
-
Bourse d’études du centenaire Osgoode pour l’Alberta
-
Diplômé avec distinction, Université de Waterloo (2013)
Engagement communautaire
- Barreau de l’Ontario
- Association du Barreau de l’Ontario
Qualifications
Formation
- Faculté de droit Osgoode Hall, J.D.
- Université de Waterloo, B.A.Sc. (avec distinction)
Langues
- anglais
- mandarin
