Marchés financiers

Chemtrade Logistics Income Fund, dans le cadre d’un placement d’actions par voie de prise ferme de 86,5 M$

Chemtrade Logistics Income Fund
Personnes-ressources
Amelia Miao

Associée, Droit des sociétés, Toronto

Équipe
Sophie Plourde

Traductrice, Traduction, Montréal

Samuel Cohen

Sociétaire, Traduction, Montréal

Jasmyn Lee

Sociétaire, Services financiers et bancaires, Toronto

Joyce M. Bernasek

Associée, Services financiers, Toronto

James Chang

Sociétaire, Fiscalité, Toronto

David Davachi

Associé, Fiscalité, Toronto

Kevin Feng

Sociétaire, Droit des sociétés, Toronto

 

Le 22 août 2022, Chemtrade Logistics Income Fund (« Chemtrade ») a réalisé un appel public à l’épargne par voie de prise ferme visant des parts de fiducie. Les preneurs fermes ont choisi de lever l’option pour répartitions excédentaire, ce qui a donné lieu à l’émission de 10 005 000 parts de fiducie, pour un produit brut d’environ 86,5 M$. Les parts de fiducie ont été vendues à un syndicat de preneurs fermes dirigé par BMO Marchés des capitaux et RBC Marchés des Capitaux, dont faisaient partie Marchés des capitaux CIBC, Financière Banque Nationale inc., Banque Scotia, Valeurs mobilières TD inc. et Valeurs mobilières Desjardins inc.

Le produit net du placement servira au financement partiel des projets de croissance liés à la production d’acide sulfurique ultrapur annoncés précédemment par Chemtrade et visant l’augmentation des capacités à son usine existante en Ohio et la construction d’une nouvelle usine en Arizona.

Chemtrade est une entreprise diversifiée fournissant des produits chimiques et des services industriels à des clients en Amérique du Nord et partout dans le monde.

Osler, Hoskin & Harcourt S.E.N.C.R.L./s.r.l. a conseillé Chemtrade par l’entremise d’une équipe comptant parmi ses membres Amelia Miao, Kevin Feng, Desmond Christy (droit des sociétés), David Davachi, James Chang (fiscalité), Joyce Bernasek, Jasmyn Lee, Kayla Sommerville (services bancaires et financiers), Samuel Cohen et Sophie Plourde (traduction).

Valeur
86,5 M$
Date de clôture
22 août 2022
Bureau Principal
Toronto
Personnes-ressources
Amelia Miao

Associée, Droit des sociétés, Toronto

Équipe
Sophie Plourde

Traductrice, Traduction, Montréal

Samuel Cohen

Sociétaire, Traduction, Montréal

Jasmyn Lee

Sociétaire, Services financiers et bancaires, Toronto

Joyce M. Bernasek

Associée, Services financiers, Toronto

James Chang

Sociétaire, Fiscalité, Toronto

David Davachi

Associé, Fiscalité, Toronto

Kevin Feng

Sociétaire, Droit des sociétés, Toronto