Joyce M. Bernasek

Joyce est une associée au sein du groupe Services financiers au bureau de Toronto. Recherchée pour son approche pragmatique et axée sur les résultats, Joyce représente régulièrement des institutions financières canadiennes et étrangères, des fonds de capital-investissement privés et des sociétés dans le cadre de la structuration et de la négociation d’opérations de financement, notamment de financement d’acquisition, ainsi que le placement et la négociation de titres de créance prioritaires, mezzanines et subordonnés. Joyce possède une expertise particulière dans les opérations de prêts sécurisés en matière de technologie financière et de logiciels-services, dans le financement d’acquisition de fonds de capital-investissement et les opérations de prêt transfrontalières.


Mandats représentatifs

  • Chemtrade Logistics Income Fund

    Chemtrade Logistics Income Fund, dans le cadre de son appel public à l’épargne de 110 millions de dollars visant le placement de débentures convertibles

  • Chemtrade Logistics Income Fund

    Chemtrade Logistics Income Fund, dans le cadre d’un placement d’actions par voie de prise ferme de 86,5 M$

  • Symplicity Corporation

    Symplicity, dans le cadre de son acquisition d’Orbis Communications

  • Apollo Global Management Inc.

    Apollo Global Management dans le cadre de son acquisition de Great Canadian Gaming Corporation pour une valeur totale de 3,3 milliards de dollars

  • Banque de Montréal

    La Banque de Montréal, dans le cadre de ses accords de facilité de crédit de 15 M$ avec la Royal Canadian Mortgage Investment Corporation et la Royal Canadian 1st Mortgage Investment Corporation.

  • Credit Suisse AG

    Credit Suisse, en sa qualité d’agent des prêteurs de premier rang de Dominion Diamond Mines ULC

  • CURO

    CURO dans le cadre de son acquisition de Flexiti Financial

  • Le groupe spécial de prêteurs à terme

    Le groupe spécial de prêteurs à terme dans le cadre de l’affranchissement de Covia de la protection contre les créanciers

  • KingSett Capital

    KingSett Capital dans le cadre de la vente de VersaCold à TorQuest Partners

  • CIBC Innovation Banking

    Services financiers Innovation CIBC, dans le cadre du financement du capital de croissance octroyé à Taplytics Inc.

  • CIBC Innovation Banking

    Services financiers Innovation CIBC dans le cadre de la ronde de financement de 5,6 millions de dollars de ProNavigator

  • Les prêteurs

    Les prêteurs dans l’acquisition de VetStrategy par Berkshire Partners

  • KingSett Capital

    KingSett Capital, pour le compte de KingSett Real Estate Growth LP No.7, de KingSett Canadian Real Estate Income Fund et d’autres investisseurs, dans le cadre de l’acquisition de Northview Apartment Real Estate Investment Trust pour 4,9 G$

  • UPL Limited

    UPL Limited relativement à son acquisition de 4,2 G$ US de Arysta LifeScience

  • Quad-C Management, Inc.

    Quad-C Management, dans le cadre de son investissement dans S.i. Systems

  • Blackstone Property Partners

    Acquisition de Pure Industrial Real Estate Trust par Blackstone Property Partners pour 3,8 milliards de dollars

  • Syndicat de mandataires codirigé par RBC Dominion valeurs mobilières Inc. et Marchés mondiaux CIBC inc.

    Syndicat de mandataires codirigé par RBC Dominion valeurs mobilières Inc. et Marchés mondiaux CIBC inc. dans le cadre d’un placement de billets de 400 millions de dollars par Reliance LP

  • Prêteurs et preneurs fermes

    Prêteurs et preneurs fermes dans l’acquisition de Dominion Diamond Corporation par Washington Companies Corp.

  • Valeurs mobilières Wells Fargo et BMO Marchés des capitaux

    Valeurs mobilières Wells Fargo et BMO Marchés des capitaux, en tant que représentants des acquéreurs initiaux, dans le cadre d’un placement de billets à rendement élevé de goeasy Ltd.

  • Chemtrade Logistics Income Fund

    Chemtrade Logistics Income Fund dans le cadre de son offre publique d’achat visant Canexus Corporation

  • Panavision Inc.

    Panavision Canada, relativement aux facilités de prêt syndiqué adossé à l’actif dirigé par la Bank of America

  • iCON Infrastructure

    iCON Infrastructure, relativement à son entente visant à acquérir Capstone Infrastructure au coût de 480 millions de dollars

  • KingSett Capital et la Commission du Régime de retraite de l’Ontario

    Le consortium dirigé par KingSett Capital dans le cadre de son projet d’offre publique d’achat de Primaris REIT et de l’acquisition de 17 propriétés de Primaris dans le cadre de l’acquisition de Primaris par Fonds de placement immobilier H&R

Joyce a représenté avec succès ses clients dans les dossiers suivants :

Facilités de crédit

Les banques de l’annexe I, dans le cadre d’opérations de prêts sécurisés en matière de technologie financière et de logiciels-services

Une banque de l’annexe I, dans le cadre de facilités de crédit accordées à diverses coopératives de crédit

Morgan Stanley, dans le cadre de facilités de crédit garanties de 2 G$ utilisées pour financer l’acquisition de Hub International par Hellman & Friedman LLC

Arrangeur et prêteurs, dans le cadre de l’acquisition de Stackpole International pour 500 M$ par Crestview Partners et CITIC Capital

Arrangeur et prêteurs dans le cadre de l’acquisition de Garda World Securities Corp. par Apax Partners

Fonds de capital-investissement et leurs sociétés de portefeuille, dans le cadre de la négociation d’arrangements de financement destinés à diverses acquisitions, notamment l’acquisition du Cirque du Soleil par TPG Capital, l’acquisition d’ATX Networks Inc. par HIG Capital, l’acquisition de Capstone Infrastructure Corp. par iCON Infrastructure et l’acquisition du groupe Array Marketing par The Carlyle Group

Points de vue

  • Bulletin d’actualités Osler 12 Avr 2024

    L’impact de la norme IFRS 16 sur les clauses restrictives des obligations et de prêts cinq ans plus tard

    Dan Shea, Jessica Myers et Joyce Bernasek font part de leurs réflexions sur l’impact de la norme IFRS 16 sur les clauses restrictives des...

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  • Bulletin d’actualités Osler 12 Mar 2024

    La Cour d’appel de New York clarifie les règles de compétence législative de l’article 8 de l’UCC relativement à la validité de titres

    Une décision rendue récemment par la Cour d’appel de New York au sujet de la validité de certains billets garantis émis par la société...

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  • Bulletin d’actualités Osler 12 Jan 2024

    Le règlement sur le taux d’intérêt criminel est publié pour consultation

    Le mois dernier, le gouvernement fédéral a publié un projet de règlement dans lequel il propose d’importantes exemptions à l’application du...

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  • Bulletin d’actualités Osler 28 Août 2023

    Projet de loi C-228 : Ce que les créanciers garantis doivent savoir

    Le projet de loi C-228, connu sous le nom de « Loi sur la protection des pensions » (LPP), a reçu la sanction royale en avril 2023 et a maintenant...

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Prix et reconnaissances

  • Chambers Canada : Canada’s Leading Lawyers for Business : reconnaissance dans le domaine du droit bancaire et des services financiers
  • The Canadian Legal Lexpert Directory : reconnaissance dans le domaine du droit bancaire et des institutions financières
  • IFLR 1000 : The Guide to the World’s Leading Financial Law Firms : reconnaissance en droit bancaire (hautement estimée)
  • Best Lawyers in Canada : reconnaissance dans le domaine du droit bancaire et des services financiers; droit du cannabis
  • Who’s Who Legal : reconnaissance dans le domaine du droit bancaire (Canada)

Dans les médias

  • Nouvelles 6 Juin 2024

    Osler, principal commanditaire de l’événement The Art of Leadership for Women

    Osler est le principal commanditaire de l’événement The Art of Leadership for Women, une conférence qui rassemble les femmes et leurs alliés...

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  • 19 Avr 2023

    42 avocats d’Osler reconnus par Lexpert comme des chefs de file dans les domaines de la finance et des fusions et acquisitions

    Osler a le plaisir d’annoncer que 42 avocats d’Osler ont été reconnus dans l’édition spéciale de Lexpert : Finances et fusions et...

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  • 8 Déc 2022

    La première femme à occuper le poste d’entraîneuse des Blue Jays de Toronto a été la conférencière principale de l’événement annuel organisé par Osler à l’intention des femmes

    Le mois dernier, le Réseau des avocates d’Osler a tenu son événement annuel, au cours duquel Jaime Vieira, première femme à devenir...

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  • Dans les médias 28 Mai 2020

    Que faut-il pour être un développeur de clientèle d’élite ? — Precedent Magazine

    Une partie de ce qui a fait le succès de Joyce Bernasek, associée chez Osler, au cours de sa carrière, c’est la préoccupation sincère pour les...

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Présentations et publications

Conférences

Conférencier(ère) 09/8/2022
Le remplacement du CDOR et les conventions de crédit – deuxième partie – ce que vous devez savoir!
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Conférencier(ère) 02/6/2022
Le remplacement du CDOR et les conventions de crédit – ce que vous devez savoir
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Conférencier(ère) 08/1/2021
Tendances de 2021 en matière de financement au Canada
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International Financing of Fintechs: Leveraging IP from Seed, to Growth and Beyond
Conférencière, le 14 septembre 2021

Publications

Conférences Précédentes

International Financing of Fintechs: Leveraging IP from Seed, to Growth and Beyond

Conférencière, le 14 septembre 2021

Financing Intellectual Property in Early and Growth Stage Fintech Companies

Conférencière, le 22 avril 2021

The Impact of COVID-19 on Key Provisions in Credit Agreements

Conférencière, avril 2020

The Intensive Short Course in Secured Lending and Debt Finance

Conférencière, Toronto, du 10 au 11 octobre 2018

Banking Roundtable: IP Considerations in Secured Lending Transactions

Conférencière, Toronto , le 17 septembre 2018


Qualifications

Formation

  • Université Western Ontario, LL. B.
  • Université de Toronto, B.A.

Langues

  • anglais

Associations professionnelles

  • Association du Barreau canadien
  • Association du Barreau de l’Ontario
  • Barreau de l’Ontario
  • American Bar Association
  • Membre, Association for Corporate Growth
  • Membre du comité de direction, Canadian Women in Private Equity