Joyce intervient principalement sur les opérations de prêts sécurisés en matière de technologie financière et de logiciels-services, le financement d’acquisition de fonds de capital-investissement et les opérations de prêt transfrontalières.
Recherchée pour son approche pragmatique et axée sur les résultats, Joyce est une conseillère de confiance qui représente régulièrement des institutions financières canadiennes et étrangères, des fonds de capital-investissement privés et des sociétés dans le cadre de la structuration et de la négociation d’opérations de financement, dont les financements d’acquisitions et les opérations visant des titres de créance prioritaires, mezzanines et subordonnés, ainsi que les placements de titres de créance.
Joyce est également une leader éclairée pour les femmes occupant des postes de direction.
Mandats représentatifs
- Purolator
Purolator, dans le cadre de l’acquisition de Livingston International
- Chemtrade Logistics Income Fund
Chemtrade Logistics Income Fund, dans le cadre de son appel public à l’épargne de 110 millions de dollars visant le placement de débentures convertibles
- Chemtrade Logistics Income Fund
Chemtrade Logistics Income Fund, dans le cadre d’un placement d’actions par voie de prise ferme de 86,5 M$
- Symplicity Corporation
Symplicity, dans le cadre de son acquisition d’Orbis Communications
- Apollo Global Management Inc.
Apollo Global Management dans le cadre de son acquisition de Great Canadian Gaming Corporation pour une valeur totale de 3,3 milliards de dollars
- Banque de Montréal
La Banque de Montréal, dans le cadre de ses accords de facilité de crédit de 15 M$ avec la Royal Canadian Mortgage Investment Corporation et la Royal Canadian 1st Mortgage Investment Corporation.
- Credit Suisse AG
Credit Suisse, en sa qualité d’agent des prêteurs de premier rang de Dominion Diamond Mines ULC
- CURO
CURO dans le cadre de son acquisition de Flexiti Financial
- Le groupe spécial de prêteurs à terme
Le groupe spécial de prêteurs à terme dans le cadre de l’affranchissement de Covia de la protection contre les créanciers
- KingSett Capital
KingSett Capital dans le cadre de la vente de VersaCold à TorQuest Partners
- CIBC Innovation Banking
Services financiers Innovation CIBC, dans le cadre du financement du capital de croissance octroyé à Taplytics Inc.
- CIBC Innovation Banking
Services financiers Innovation CIBC dans le cadre de la ronde de financement de 5,6 millions de dollars de ProNavigator
- Les prêteurs
Les prêteurs dans l’acquisition de VetStrategy par Berkshire Partners
- KingSett Capital
KingSett Capital, pour le compte de KingSett Real Estate Growth LP No.7, de KingSett Canadian Real Estate Income Fund et d’autres investisseurs, dans le cadre de l’acquisition de Northview Apartment Real Estate Investment Trust pour 4,9 G$
- UPL Limited
UPL Limited relativement à son acquisition de 4,2 G$ US de Arysta LifeScience
- Quad-C Management, Inc.
Quad-C Management, dans le cadre de son investissement dans S.i. Systems
- Blackstone Property Partners
Acquisition de Pure Industrial Real Estate Trust par Blackstone Property Partners pour 3,8 milliards de dollars
- Syndicat de mandataires codirigé par RBC Dominion valeurs mobilières Inc. et Marchés mondiaux CIBC inc.
Syndicat de mandataires codirigé par RBC Dominion valeurs mobilières Inc. et Marchés mondiaux CIBC inc. dans le cadre d’un placement de billets de 400 millions de dollars par Reliance LP
- Prêteurs et preneurs fermes
Prêteurs et preneurs fermes dans l’acquisition de Dominion Diamond Corporation par Washington Companies Corp.
- Valeurs mobilières Wells Fargo et BMO Marchés des capitaux
Valeurs mobilières Wells Fargo et BMO Marchés des capitaux, en tant que représentants des acquéreurs initiaux, dans le cadre d’un placement de billets à rendement élevé de goeasy Ltd.
- Chemtrade Logistics Income Fund
Chemtrade Logistics Income Fund dans le cadre de son offre publique d’achat visant Canexus Corporation
- Panavision Inc.
Panavision Canada, relativement aux facilités de prêt syndiqué adossé à l’actif dirigé par la Bank of America
- iCON Infrastructure
iCON Infrastructure, relativement à son entente visant à acquérir Capstone Infrastructure au coût de 480 millions de dollars
- KingSett Capital et la Commission du Régime de retraite de l’Ontario
Le consortium dirigé par KingSett Capital dans le cadre de son projet d’offre publique d’achat de Primaris REIT et de l’acquisition de 17 propriétés de Primaris dans le cadre de l’acquisition de Primaris par Fonds de placement immobilier H&R
Joyce a représenté avec succès ses clients dans les dossiers suivants :
Facilités de crédit
Les banques de l’annexe I, dans le cadre d’opérations de prêts sécurisés en matière de technologie financière et de logiciels-services
Une banque de l’annexe I, dans le cadre de facilités de crédit accordées à diverses coopératives de crédit
Morgan Stanley, dans le cadre de facilités de crédit garanties de 2 G$ utilisées pour financer l’acquisition de Hub International par Hellman & Friedman LLC
Arrangeur et prêteurs, dans le cadre de l’acquisition de Stackpole International pour 500 M$ par Crestview Partners et CITIC Capital
Arrangeur et prêteurs dans le cadre de l’acquisition de Garda World Securities Corp. par Apax Partners
Fonds de capital-investissement et leurs sociétés de portefeuille, dans le cadre de la négociation d’arrangements de financement destinés à diverses acquisitions, notamment l’acquisition du Cirque du Soleil par TPG Capital, l’acquisition d’ATX Networks Inc. par HIG Capital, l’acquisition de Capstone Infrastructure Corp. par iCON Infrastructure et l’acquisition du groupe Array Marketing par The Carlyle Group
Purolator, dans le cadre de l’acquisition de Livingston International
Chemtrade Logistics Income Fund, dans le cadre de son appel public à l’épargne de 110 millions de dollars visant le placement de débentures convertibles
Chemtrade Logistics Income Fund, dans le cadre d’un placement d’actions par voie de prise ferme de 86,5 M$
Symplicity, dans le cadre de son acquisition d’Orbis Communications
Apollo Global Management dans le cadre de son acquisition de Great Canadian Gaming Corporation pour une valeur totale de 3,3 milliards de dollars
- Banque de Montréal
La Banque de Montréal, dans le cadre de ses accords de facilité de crédit de 15 M$ avec la Royal Canadian Mortgage Investment Corporation et la Royal Canadian 1st Mortgage Investment Corporation.
- Credit Suisse AG
Credit Suisse, en sa qualité d’agent des prêteurs de premier rang de Dominion Diamond Mines ULC
- CURO
CURO dans le cadre de son acquisition de Flexiti Financial
- Le groupe spécial de prêteurs à terme
Le groupe spécial de prêteurs à terme dans le cadre de l’affranchissement de Covia de la protection contre les créanciers
- KingSett Capital
KingSett Capital dans le cadre de la vente de VersaCold à TorQuest Partners
- CIBC Innovation Banking
Services financiers Innovation CIBC, dans le cadre du financement du capital de croissance octroyé à Taplytics Inc.
- CIBC Innovation Banking
Services financiers Innovation CIBC dans le cadre de la ronde de financement de 5,6 millions de dollars de ProNavigator
- Les prêteurs
Les prêteurs dans l’acquisition de VetStrategy par Berkshire Partners
- KingSett Capital
KingSett Capital, pour le compte de KingSett Real Estate Growth LP No.7, de KingSett Canadian Real Estate Income Fund et d’autres investisseurs, dans le cadre de l’acquisition de Northview Apartment Real Estate Investment Trust pour 4,9 G$
- UPL Limited
UPL Limited relativement à son acquisition de 4,2 G$ US de Arysta LifeScience
- Quad-C Management, Inc.
Quad-C Management, dans le cadre de son investissement dans S.i. Systems
- Blackstone Property Partners
Acquisition de Pure Industrial Real Estate Trust par Blackstone Property Partners pour 3,8 milliards de dollars
- Syndicat de mandataires codirigé par RBC Dominion valeurs mobilières Inc. et Marchés mondiaux CIBC inc.
Syndicat de mandataires codirigé par RBC Dominion valeurs mobilières Inc. et Marchés mondiaux CIBC inc. dans le cadre d’un placement de billets de 400 millions de dollars par Reliance LP
- Prêteurs et preneurs fermes
Prêteurs et preneurs fermes dans l’acquisition de Dominion Diamond Corporation par Washington Companies Corp.
- Valeurs mobilières Wells Fargo et BMO Marchés des capitaux
Valeurs mobilières Wells Fargo et BMO Marchés des capitaux, en tant que représentants des acquéreurs initiaux, dans le cadre d’un placement de billets à rendement élevé de goeasy Ltd.
- Chemtrade Logistics Income Fund
Chemtrade Logistics Income Fund dans le cadre de son offre publique d’achat visant Canexus Corporation
- Panavision Inc.
Panavision Canada, relativement aux facilités de prêt syndiqué adossé à l’actif dirigé par la Bank of America
- iCON Infrastructure
iCON Infrastructure, relativement à son entente visant à acquérir Capstone Infrastructure au coût de 480 millions de dollars
- KingSett Capital et la Commission du Régime de retraite de l’Ontario
Le consortium dirigé par KingSett Capital dans le cadre de son projet d’offre publique d’achat de Primaris REIT et de l’acquisition de 17 propriétés de Primaris dans le cadre de l’acquisition de Primaris par Fonds de placement immobilier H&R
Joyce a représenté avec succès ses clients dans les dossiers suivants :
Facilités de crédit
Les banques de l’annexe I, dans le cadre d’opérations de prêts sécurisés en matière de technologie financière et de logiciels-services
Une banque de l’annexe I, dans le cadre de facilités de crédit accordées à diverses coopératives de crédit
Morgan Stanley, dans le cadre de facilités de crédit garanties de 2 G$ utilisées pour financer l’acquisition de Hub International par Hellman & Friedman LLC
Arrangeur et prêteurs, dans le cadre de l’acquisition de Stackpole International pour 500 M$ par Crestview Partners et CITIC Capital
Arrangeur et prêteurs dans le cadre de l’acquisition de Garda World Securities Corp. par Apax Partners
Fonds de capital-investissement et leurs sociétés de portefeuille, dans le cadre de la négociation d’arrangements de financement destinés à diverses acquisitions, notamment l’acquisition du Cirque du Soleil par TPG Capital, l’acquisition d’ATX Networks Inc. par HIG Capital, l’acquisition de Capstone Infrastructure Corp. par iCON Infrastructure et l’acquisition du groupe Array Marketing par The Carlyle Group
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Banking Roundtable: IP Considerations in Secured Lending Transactions
Conférencière, Toronto , le 17 septembre 2018
Qualifications
Formation
- Université Western Ontario, LL. B.
- Université de Toronto, B.A.
Langues
- anglais
Associations professionnelles
- Association du Barreau canadien
- Association du Barreau de l’Ontario
- Barreau de l’Ontario
- American Bar Association
- Membre, Association for Corporate Growth
- Membre du comité de direction, Canadian Women in Private Equity
