Marchés financiers

goeasy Ltd., dans le cadre de la réalisation de son placement de billets de premier rang non garantis d’une valeur de 550 M$ US

Les acquéreurs initiaux
Personne-ressource
Michael Innes

Associé, Chef: Droit des sociétés, Toronto

Équipe
Timothy Hughes

Associé, Fiscalité, Toronto

James Chang

Sociétaire, Fiscalité, Toronto

Kevin Feng

Sociétaire, Droit des sociétés, Toronto

 

Le 28 novembre 2023, goeasy Ltd. a réalisé un placement de billets 9,250 % de premier rang non garantis pour un montant total en capital de 550 M$ US et venant à échéance en 2028, par l’entremise d’un syndicat d’acquéreurs initiaux. goeasy entend utiliser le produit de cette offre pour financer le rachat de tous ses billets 5,375 % de premier rang non garantis en circulation venant à échéance en 2024.

goeasy Ltd. est une entreprise canadienne dont le siège social est situé à Mississauga, en Ontario, et offrant des services de crédit-bail et de prêt spécialisés.

L’équipe d’Osler, Hoskin & Harcourt S.E.N.C.R.L./s.r.l. qui a conseillé les acquéreurs initiaux était composée de Michael Innes, de Kevin Feng et de Philip Abraham (droit des sociétés), ainsi que de Timothy Hughes et de James Chang (fiscalité).

Valeur
US$550 million
Date de clôture
28 novembre 2023
Bureau Principal
Toronto
Personne-ressource
Michael Innes

Associé, Chef: Droit des sociétés, Toronto

Équipe
Timothy Hughes

Associé, Fiscalité, Toronto

James Chang

Sociétaire, Fiscalité, Toronto

Kevin Feng

Sociétaire, Droit des sociétés, Toronto