Marchés financiers

Les preneurs fermes dans le cadre du placement de reçus de souscription de goeasy de 172,5 M$ en lien avec son acquisition projetée de LendCare pour 320 M$

The Underwriters
Personnes-ressources
Michael Innes

Associé, Chef: Droit des sociétés, Toronto

Équipe
Timothy Hughes

Associé, Fiscalité, Toronto

James Chang

Sociétaire, Fiscalité, Toronto

Kevin Feng

Sociétaire, Droit des sociétés, Toronto

Sandra Malcolm

Avocate-conseil, Droit des sociétés, Toronto

 

Le 12 avril 2021, goeasy Ltd., un grand fournisseur de produits et services financiers complets non traditionnels, a annoncé qu’il avait conclu un accord définitif visant l’acquisition de LendCare Holdings Inc. en contrepartie de 320 M$. Dans le cadre de cette acquisition, goeasy a également annoncé la réalisation d’un placement d’actions par voie de prise ferme de 130 M$ (lequel est par la suite passé à 150 M$ (ou 172,5 M$ à l’exercice de l’option de surallocation par les preneurs fermes en date du 13 avril 2021) par l’entremise d’un syndicat de preneurs fermes dirigé par BMO Marchés des capitaux. L’acquisition devrait favoriser la croissance de goeasy sur le marché du crédit en lui permettant de diversifier sa gamme de produits.

LendCare figure parmi les premiers fournisseurs de financement au point de vente au Canada et elle se spécialise dans le financement des achats de consommation dans les secteurs des sports motorisés, des voitures, du commerce de détail, des soins de santé et des rénovations résidentielles.

Osler, Hoskin & Harcourt S.E.N.C.R.L./s.r.l. a conseillé les preneurs fermes avec une équipe composée de Michael Innes, Sandra Malcom et Kevin Feng (droit des sociétés), Timothy Hughes et James Chang (droit fiscal).

Valeur
$172.5 million
Date de clôture
30 avril 2021
Bureau Principal
Toronto
Personnes-ressources
Michael Innes

Associé, Chef: Droit des sociétés, Toronto

Équipe
Timothy Hughes

Associé, Fiscalité, Toronto

James Chang

Sociétaire, Fiscalité, Toronto

Kevin Feng

Sociétaire, Droit des sociétés, Toronto

Sandra Malcolm

Avocate-conseil, Droit des sociétés, Toronto