Le 7 juin 2017, Delphi Energy Corp. (« Delphi ») a conclu son financement déjà annoncé, comprenant la vente de i) 27 559 055 actions ordinaires émises au prix de 1,27 $ l’action; et le placement de ii) 30 000 billets CELTM de premier rang, chacun représentant un montant en capital de 1 000 $ et un coupon de 10 %, pour un produit brut d’environ 65,3 millions de dollars. À la suite de cette opération, les liquidités accrues soutiendront le programme d’immobilisations accéléré qui est prévu pour Delphi.
Un syndicat de mandataires, codirigé par Raymond James Ltd. et AltaCorp Capital Inc., a vendu les actions ordinaires, et Raymond James Ltd., en tant qu’unique mandataire, a vendu les billets CELTM, le tout, par voie de placement privé.
Delphi est une société canadienne qui exerce des activités dans l’acquisition, l’exploration, la mise en valeur et la production de pétrole brut, de gaz naturel et de liquides de gaz naturel dans l’Ouest canadien.
Osler, Hoskin & Harcourt S.E.N.C.R.L./s.r.l. a représenté Delphi avec une équipe dirigée par Robert Lehodey et soutenue par Heidi Wong, Justin Sherman et Bryce Kustra (Droit des sociétés).
Équipe
Associé, Droit immobilier, Calgary
Associé, Droit des sociétés, Calgary
Avocate-conseil, Droit des sociétés, Calgary
