Diversified Royalty Corp., dans le cadre de son appel public à l’épargne de 69 millions $ visant l’émission de débentures convertibles Diversified Royalty Corp., dans le cadre de son appel public à l’épargne de 69 millions $ visant l’émission de débentures convertibles

Le 9 février 2026, Diversified Royalty Corp. (DIV) a réalisé son appel public à l’épargne par voie de prise ferme visant l’émission de débentures subordonnées non garanties convertibles à 5,75 % échéant le 31 mars 2031 (les débentures) d’un capital global de 60 000 000 $ (le placement). Le placement a été réalisé par un syndicat de preneurs fermes codirigé par Marchés des capitaux CIBC, à titre de seul chef de file teneur de livres, et Valeurs mobilières Desjardins inc., en collaboration avec Corporation Canaccord Genuity, Financière Banque Nationale inc., Scotia Capitaux Inc., ATB Capital Markets Corp., BMO Nesbitt Burns Inc., iA Gestion privée de patrimoine inc. et Raymond James Ltée. Le 12 février 2026, DIV a émis des débentures d’un capital total supplémentaire de 9 000 000 $ à la suite de l’exercice intégral, par les preneurs fermes, de l’option de surallocation. DIV a l’intention d’affecter le produit net tiré du placement au remboursement des sommes impayées aux termes de sa facilité d’acquisition, au financement des ajouts prévus aux fonds communs de redevances de certains des partenaires de DIV et aux fins du fonds de roulement et des besoins généraux de l’entreprise.

DIV est une société qui perçoit des redevances de sources multiples et se spécialise notamment dans l’acquisition de redevances de premier ordre auprès d’entreprises et de franchiseurs bien gérés comptant plusieurs établissements en Amérique du Nord. L’objectif de DIV est d’acquérir des flux de redevances prévisibles et en croissance auprès d’un groupe diversifié d’entreprises exploitant plusieurs établissements et de franchiseurs.

L’équipe d’Osler, Hoskin & Harcourt S.E.N.C.R.L./s.r.l. qui a conseillé DIV dans le cadre du placement était composée de Brad Newby, Trevor Scott, Minji Park, Vanessa Yee et Jaclyn Miller (droit des sociétés), Timothy Hughes, Kim Maguire et Sean Timlick (fiscalité).