Les preneurs fermes dans l’appel public à l’épargne de 57,5 millions de dollars de Killam Apartment REIT

Le 26 juin 2018, Killam Apartment REIT a conclu l’appel public à l’épargne, par voie de prise ferme, qui avait été annoncée précédemment et qui vise des parts de fiducie de 57,5 millions de dollars. Le placement a été réalisé en vertu d’une convention de prise ferme avec un syndicat de preneurs fermes mené par RBC Marchés des Capitaux, et comprenant BMO Nesbitt Burns Inc., Marchés mondiaux CIBC Inc., Scotia Capitaux Inc., Valeurs mobilières TD Inc., Canaccord Genuity Corp., Valeurs mobilières Desjardins Inc., Financière Banque Nationale Inc., Raymond James Ltd., BFIN Securities LP, Echelon Wealth Partners Inc. et Industrielle Alliance Valeurs mobilières inc.

Killam a l’intention d’affecter le produit net du placement au remboursement intégral de sa facilité de crédit, au financement de futures acquisitions et à des besoins généraux.

Killam Apartment REIT, situé à Halifax, en Nouvelle-Écosse, est l’un des propriétaires résidentiels les plus importants au Canada. Il possède, exploite, gère et construit un portefeuille composé d’appartements et de communautés de maisons préfabriquées d’une valeur de 2,5 milliards de dollars.

Osler Hoskin & Harcourt S.E.N.C.R.L./s.r.l. a conseillé les preneurs fermes, menés par RBC Marchés des Capitaux, avec une équipe composée de Chris Murray et de Rosalind Hunter (droit des sociétés) et de David Davachi (fiscalité).