Marchés financiers

Les preneurs fermes, dans le cadre du premier appel public à l’épargne de 1,75 milliard de dollars de Kinder Morgan Canada Limited

Syndicate of underwriters co-led by TD Securities Inc. and RBC Dominion Securities Inc.

Accueil À propos d’Osler Mandats Représentatifs

Compétences
Marchés financiers Énergie
Personne-ressource
Frank Turner

Associé, Droit des sociétés, Calgary

Équipe
Desmond Lee

Associé, Droit des sociétés, Toronto

Jason Comerford

Associé, Droit des sociétés, New York

Sander Duncanson

Associé, Affaires réglementaires, Autochtones et environnement, Calgary

Le 30 mai 2017, Kinder Morgan Canada Limited (« KML ») a conclu son premier appel public à l’épargne (le « placement »). Valeurs mobilières TD Inc. et RBC Dominion valeurs mobilières Inc. ont agi à titre de teneurs de livres associés dans le cadre du placement. KML a émis 102 942 000 actions à droit de vote restreint (« actions à droit de vote restreint ») au prix de 17,00 $ chacune, dont le produit brut total s’est établi à 1,75 milliard de dollars.

Osler, Hoskin & Harcourt S.E.N.C.R.L./s.r.l. a représenté les souscripteurs avec une équipe dirigée par Frank Turner et comprenant Edward Tapuska, Desmond Lee, Jason Comerford, Sander Duncanson, Daniel Zuniga et Lily Liu. (financement d’entreprises et valeurs mobilières).

Valeur
1,75 milliard de dollars
Date de clôture
1 mai 2017
Bureau Principal
Calgary
Personne-ressource
Frank Turner

Associé, Droit des sociétés, Calgary

Équipe
Desmond Lee

Associé, Droit des sociétés, Toronto

Jason Comerford

Associé, Droit des sociétés, New York

Sander Duncanson

Associé, Affaires réglementaires, Autochtones et environnement, Calgary

Expertises connexes

Découvrir comment nous pouvons vous aider à atteindre des résultats exceptionnels.

Notre équipe est incontestablement reconnue pour sa capacité à résoudre les difficultés, à éliminer les obstacles et à fournir les réponses dont nos clients ont besoin au moment opportun.

Travailler avec nous

Osler est un cabinet d’avocats en droit des affaires de premier plan qui pratique à l’échelle nationale et internationale à partir de bureaux au Canada et à New York. Il compte parmi ses clients des chefs de file du secteur et du monde des affaires dans tous les segments de marché qui en sont à diverses étapes de leur croissance. Notre réputation repose sur notre engagement à l’égard du succès de nos clients, ainsi que sur notre expérience, notre expertise et notre approche coopérative pour lesquels nous sommes reconnus. Nous croyons que notre succès est le reflet de la réussite de nos clients.