Le 23 décembre 2016, Shawcor Ltd. (« Shawcor ») a complété un placement par voie de prise ferme de 5 261 250 d’actions ordinaires de Shawcor, notamment 686 250 d’actions ordinaires suivant l’exercice intégral de l’option de surallocation, au coût de 32,80 $ l’action ordinaire (le « placement ») pour un produit brut total d’environ 173 millions de dollars. Le placement a fait l’objet d’une prise ferme par un syndicat dirigé par Valeurs Mobilières TD Inc., constitué notamment de la Financière Banque Nationale Inc., de la Banque Scotia, d’AltaCorp. de Capital Inc., de Valeurs mobilières Cormark Inc., de BMO Marchés des capitaux, de Valeurs mobilières HSBC (Canada) Inc., d’Industrielle Alliance Valeurs mobilières inc., de J.P. Morgan valeurs mobilières Canada Inc. et de RBC Marchés des capitaux.
Osler a représenté les preneurs fermes. Dirigée par Doug Bryce, l’équipe se composait de Tara Law et de Rebecca Wainstein (valeurs mobilières).
Personne-ressource
Associé directeur national, Toronto
