Le 15 août 2017, Kinder Morgan Canada Limited (« KML ») a conclu un appel public à l’épargne (le « placement ») visant des actions privilégiées à taux minimum rajusté à dividendes cumulatifs rachetables de série 1 (les « actions privilégiées de série 1 »). Le placement a été codirigé par Scotia Capital Inc., Marchés mondiaux CIBC inc., RBC Dominion valeurs mobilières Inc. et Valeurs Mobilières TD Inc. Les autres membres du syndicat comprenaient BMO Nesbitt Burns Inc., Financière Banque Nationale inc., Valeurs mobilières Desjardins inc., Valeurs mobilières HSBC (Canada) Inc. et AltaCorp Capital Inc. (collectivement avec Scotia Capital Inc., Marchés mondiaux CIBC inc., RBC Dominion valeurs mobilières Inc. et Valeurs Mobilières TD Inc, les « preneurs fermes »). KML a émis 12 000 000 d’actions privilégiées de série 1 à un prix de 25,00 $ l’action, pour un produit brut de 300 millions de dollars.
Osler Hoskin & Harcourt S.E.N.C.R.L./s.r.l. a représenté les preneurs fermes avec une équipe composée de Frank Turner, Edward Tapuska, Jack Silverson, Timothy Hughes, Sander Duncanson, Daniel Zuniga et Lily Liu (financement d’entreprises et valeurs mobilières).
Personne-ressource
Associé, Droit des sociétés, Calgary
Équipe
Associé, Fiscalité, Toronto
Associé, Fiscalité, Toronto
Associé, Affaires réglementaires, Autochtones et environnement, Calgary
