First Quantum Minerals Ltd.

Les souscripteurs, dans le cadre d’un placement de 1,44 millard $ réalisé par First Quantum Minerals Ltd.

Client

Les souscripteurs

Valeur

1,44 millard $

Service

Marchés financiers

Date De Clôture

juin 2015

Bureau Principal

Toronto


Le 4 juin 2015, First Quantum Minerals Ltd. a complété la vente de  76 923 000 actions ordinaires de First Quantum au coût de 16,25 $ l’action, ce qui représente un produit brut de 1,25 milliard $. Les souscripteurs ont exercé intégralement l’option de surallocation, portant à 1,44 milliard $ le produit brut total de First Quantum.

First Quantum entend utiliser le produit net du placement pour agrandir ses installations de production, augmenter sa souplesse financière, en réduisant sa dette nette, et pour les besoins généraux de l’entreprise, notamment les investissements stratégiques visant à bonifier son rendement et ses projets de croissance.

Osler, Hoskin & Harcourt S.E.N.C.R.L./s.r.l. a conseillé les souscripteurs. L’équipe était formée de Desmond Lee, Tara Law, James Brown et Robert Anton (Valeurs mobilières et droit des sociétés canadiennes), Jason Comerford, Matthew Sadofsky et Matthew McLeod (Droit des sociétés américaines et valeurs mobilières).


Équipe
Desmond  Lee
Personne-ressource

Desmond Lee

Associé, Droit des sociétés

Tara  Law

Tara Law

Avocate-conseil, Droit des sociétés

James R. Brown

James R. Brown

Associé, Droit des sociétés

Jason  Comerford

Jason Comerford

Associé, Droit des sociétés