Kinross Gold Corporation

Kinross Gold Corporation, dans le cadre de son acquisition de Great Bear Resources pour 1,4 G$ US

Client

Kinross Gold Corporation

Valeur

1,4 G$ US

Service

Fusions et acquisitions

Date De Clôture

Industrie/Secteur

Mines et ressources naturelles

Bureau Principal

Toronto

 

Le 8 décembre 2021, Kinross Gold Corporation a annoncé qu’elle avait conclu un accord définitif visant l’acquisition de Great Bear Resources Ltd. au moyen d’un plan d’arrangement. Au terme de cette transaction, Kinross fera l’acquisition du projet Dixie, projet phare de Great Bear situé dans le secteur minier de Red Lake, en Ontario, au Canada.

Kinross a convenu de verser un paiement initial d’environ 1,4 G$ US, payable en espèces et en actions ordinaires de Kinross, ainsi qu’une contrepartie conditionnelle pouvant s’élever à environ 46 M$ US selon le cours de clôture de l’action de Kinross à la Bourse de Toronto le 7 décembre 2021. Cette contrepartie conditionnelle deviendra exigible parallèlement à l’annonce publique de Kinross relativement à la production commerciale au projet Dixie, pour peu que cette annonce fasse état d’au moins 8,5 millions d’onces d’or au chapitre des ressources minérales mesurées et indiquées.

Kinross est une société aurifère mature établie au Canada qui compte des mines et des projets aux États-Unis, au Brésil, en Russie, en Mauritanie, au Chili et au Ghana.

Great Bear Resources Ltd. est une société d’exploration aurifère établie à Vancouver qui se consacre à l’avancement du projet aurifère Dixie.

L’équipe d’Osler, Hoskin & Harcourt S.E.N.C.R.L./s.r.l. qui a conseillé Kinross Gold Corporation était composée de James Brown, Brett Anderson, Doug Bryce, Patrick Sullivan, Ian Morrison, Susan Mansuri (droit des sociétés), Patrick Marley, Emily Gilmour (fiscalité), Richard King (droit des Autochtones), Damian Rigolo (droit du travail et de l’emploi), Shuli Rodal, Danielle Chu (droit de la concurrence), Jonathan Marin, Jenah Chandani (régimes de retraite et avantages sociaux), Patrick Welsh et Isabelle Crew (droit de l’environnement).