Preneurs fermes dans le cadre du premier appel public à l’épargne et du reclassement de Canada Goose Holdings Inc.

Preneurs fermes dans le cadre du premier appel public à l’épargne de Canada Goose Holdings Inc. aux bourses de New York et de Toronto pour 391 millions de dollars

Client

Preneurs fermes

Valeur

391 millions de dollars

Service

Marchés financiers

Date De Clôture

juillet 2017

Bureau Principal

Toronto


 

Le 21 mars 2017, Canada Goose Holdings Inc. (« Canada Goose ») a conclu son premier appel public à l’épargne de 391 millions de dollars visant ses actions à droit de vote subalterne. Les actions étaient inscrites à la cote des bourses de New York et de Toronto. Le placement comprenait l’émission d’actions sur le capital autorisé par Canada Goose ainsi qu’un reclassement de titres par certains actionnaires de Canada Goose, notamment un fonds d’investissement conseillé par Bain Capital L.P. et une entité contrôlée par le président et chef de la direction de Canada Goose.

Canada Goose, dont le siège social se situe à Toronto, agit à titre de designer, de fabricant, de distributeur et de détaillant de vêtements d’extérieur haut de gamme pour hommes, femmes et enfants au Canada, aux États-Unis et à l’échelle internationale.

Osler Hoskin & Harcourt S.E.N.C.R.L./s.r.l. a représenté les preneurs fermes dans le cadre du premier appel public à l’épargne et du reclassement avec une équipe composée de Desmond Lee, de Brian Gray, de Lauren Lefcoe (droit des sociétés), de Tim Hughes et de David Davachi (droit fiscal).


Équipe
Desmond  Lee
Personne-ressource

Desmond Lee

Associé, Droit des sociétés

Timothy  Hughes

Timothy Hughes

Associé, Fiscalité

Brian Gray

Brian Gray

Associé, Droit des sociétés

David Davachi

David Davachi

Associé, Fiscalité