Jean-Philippe est sociétaire au sein de notre bureau de Montréal et est membre du groupe Droit des sociétés du cabinet. Il figure sur la liste des « avocats à surveiller » en droit des fusions et acquisitions du classement de Best Lawyers in Canada. La pratique de Jean-Philippe est axée sur le droit des sociétés et des valeurs mobilières, et plus particulièrement sur les fusions et acquisitions, le financement des entreprises et la gouvernance d'entreprise. Il a une expérience approfondie dans la représentation de sociétés privées et publiques dans des transactions canadiennes, américaines et internationales, incluant les fusions et acquisitions, les cessions, les offres publiques, les enchères, les transactions de scission, les investissements stratégiques, les recapitalisations, les réorganisations, les coentreprises et d'autres questions relatives aux sociétés.
Mandats représentatifs
- Behaviour Interactive
Behaviour Interactive, dans le cadre de l’acquisition de Red Hook
- WT Microelectronics
WT Microelectronics et son acquisition de Future Electronics pour 3,8 milliards $ US
- Philip Fayer, fondateur, chef de la direction et actionnaire important de Nuvei Corporation
Philip Fayer, fondateur, chef de la direction et actionnaire important de Nuvei Corporation et la proposition d’opération de fermeture du capital de Nuvei Corporation évaluée à 6,3 milliards de dollars américains
- Milestone Pharmaceutiques
Milestone Pharmaceutiques, dans le cadre de son appel public à l’épargne en actions ordinaires et en bons de souscription préfinancés
- Behaviour Interactive
Behaviour Interactive, dans le cadre de l’acquisition de Codeglue
- Prospector Capital Corp.
Prospector Capital Corp. dans le cadre de son regroupement avec LeddarTech pour 348 millions de dollars américains
- General Motors Co.
General Motors Co., dans le cadre de son projet d'investissement d'un milliard de dollars avec POSCO Future M
- Behaviour Interactive Inc.
Behaviour Interactif Inc. dans le cadre de son acquisition de SockMonkey Studios Ltd.
- Neptune Solutions Bien-être
Neptune Solutions Bien-être, dans le cadre de la cession de ses activités de cannabis pour 5,15 millions de dollars à PurCann Pharma
- Québecor
Québecor et sa filiale en propriété exclusive Vidéotron ltée, dans le cadre de l’acquisition de Freedom Mobile inc. pour 2,85 G$ auprès de Rogers Communications inc. et de Shaw Communications inc.
- Behaviour Interactif Inc.
Behaviour Interactif Inc., dans le cadre de son financement par capitaux propres avec NetEase et Haveli
- The sellers
Quatro Air Technologies, dans le cadre de son acquisition par Absolent Air Care Group
- Advanced Personnel Management
Advanced Personnel Management, dans le cadre de son PAPE et de son inscription à l’ASX pour 972 M$ AU
- LIFT Digital Inc.
LIFT Digital, dans le cadre de son acquisition par LifeSpeak
- Haivision Systems Inc.
Systèmes Haivision inc., dans le cadre de son acquisition de CineMassive Displays, LLC
- The Underwriters
Le groupe de preneurs fermes, dans le cadre de l’appel public à l’épargne par voie de prise ferme de 5,75 M$ de Technologies D-BOX
- The Underwriters
Le groupe de preneurs fermes, dans le cadre de l’appel public à l’épargne par voie de prise ferme d’actions ordinaires de 79,7 M$ de Calian Group
- Textron Inc.
Textron Inc. dans le cadre de sa vente de TRU Simulation Inc + Training Inc. à CAE Inc. pour 40 millions de dollars américains
- Systèmes Haivision Inc.
Systèmes Haivision Inc. dans le cadre de son premier appel public à l’épargne
- PyroGenesis Canada Inc.
PyroGenesis Canada Inc., dans le cadre de son acquisition ferme de 12 M$ et de son inscription à la TSX
- Madison Dearborn Partners
Madison Dearborn Partners dans le cadre de son acquisition d’APM Group International
- Abacus Health Products Inc.
Abacus Health Products dans le cadre de son acquisition par Charlotte’s Web
- Behaviour Interactive Inc.
Behaviour Interactive Inc., dans le cadre de son accord de partenariat stratégique avec NetEase Games
- Abacus Health Products Inc.
Abacus Health Products, dans le cadre de son financement de 34 M$
- CAE Inc.
CAE Inc., dans le cadre de son acquisition de la Formation pour l’aviation d’affaires de Bombardier pour 645 M$ US.
- IQVIA, dans le cadre de son acquisition auprès du gestionnaire de fonds de capital-investissement Imperial Capital Group, de STI Technologies Limited, fournisseur de technologies et de services pharmaceutiques externalisés.
- Caisse de dépôt et placement du Québec, dans le cadre de plusieurs investissements en capital de risque.
- Prometic Sciences de la Vie Inc., une société inscrite à la Bourse de Toronto, dans le cadre de la clôture d’un placement par voie de prise ferme de 31 250 000 actions ordinaires, par l’entremise d’un syndicat de preneurs fermes, pour un produit brut total de 53 125 000 $ ainsi que dans le cadre du placement privé concomitant conclu avec Structured Alpha LP pour la souscription de 5 045 369 actions ordinaires.
- Fonds de Solidarité FTQ, pour un investissement en capital de risque dans Kaloom Inc. (logiciels Montreal/Silicon Valley).
- Ressources Québec Inc., relativement à un placement privé de 10 000 000 $ d’unités de Falco Resources Ltd., émetteur inscrit à la Bourse de croissance TSX.
- Taro Pharmaceuticals Inc., dans le cadre de son acquisition de Thallion Pharmaceutiques Inc., une filiale en propriété exclusive de BELLUS Santé Inc., y compris l’ensemble des droits relatifs au candidat-médicament Shigamab™.
- CiToxLAB Group Inc., dans le cadre de l’acquisition d’AccelLAB Inc.
- GDG Environnement, lors de la vente de la totalité de ses actions émis et en circulation par Laboratoires Choisy Ltée.
- Ressources Québec Inc., dans le cadre d’un placement privé de 10 000 000 $ d’unités de Nemaska Lithium Inc., une société inscrite à la Bourse de croissance TSX.
Behaviour Interactive, dans le cadre de l’acquisition de Red Hook
WT Microelectronics et son acquisition de Future Electronics pour 3,8 milliards $ US
Philip Fayer, fondateur, chef de la direction et actionnaire important de Nuvei Corporation et la proposition d’opération de fermeture du capital de Nuvei Corporation évaluée à 6,3 milliards de dollars américains
Milestone Pharmaceutiques, dans le cadre de son appel public à l’épargne en actions ordinaires et en bons de souscription préfinancés
Behaviour Interactive, dans le cadre de l’acquisition de Codeglue
- Prospector Capital Corp.
Prospector Capital Corp. dans le cadre de son regroupement avec LeddarTech pour 348 millions de dollars américains
- General Motors Co.
General Motors Co., dans le cadre de son projet d'investissement d'un milliard de dollars avec POSCO Future M
- Behaviour Interactive Inc.
Behaviour Interactif Inc. dans le cadre de son acquisition de SockMonkey Studios Ltd.
- Neptune Solutions Bien-être
Neptune Solutions Bien-être, dans le cadre de la cession de ses activités de cannabis pour 5,15 millions de dollars à PurCann Pharma
- Québecor
Québecor et sa filiale en propriété exclusive Vidéotron ltée, dans le cadre de l’acquisition de Freedom Mobile inc. pour 2,85 G$ auprès de Rogers Communications inc. et de Shaw Communications inc.
- Behaviour Interactif Inc.
Behaviour Interactif Inc., dans le cadre de son financement par capitaux propres avec NetEase et Haveli
- The sellers
Quatro Air Technologies, dans le cadre de son acquisition par Absolent Air Care Group
- Advanced Personnel Management
Advanced Personnel Management, dans le cadre de son PAPE et de son inscription à l’ASX pour 972 M$ AU
- LIFT Digital Inc.
LIFT Digital, dans le cadre de son acquisition par LifeSpeak
- Haivision Systems Inc.
Systèmes Haivision inc., dans le cadre de son acquisition de CineMassive Displays, LLC
- The Underwriters
Le groupe de preneurs fermes, dans le cadre de l’appel public à l’épargne par voie de prise ferme de 5,75 M$ de Technologies D-BOX
- The Underwriters
Le groupe de preneurs fermes, dans le cadre de l’appel public à l’épargne par voie de prise ferme d’actions ordinaires de 79,7 M$ de Calian Group
- Textron Inc.
Textron Inc. dans le cadre de sa vente de TRU Simulation Inc + Training Inc. à CAE Inc. pour 40 millions de dollars américains
- Systèmes Haivision Inc.
Systèmes Haivision Inc. dans le cadre de son premier appel public à l’épargne
- PyroGenesis Canada Inc.
PyroGenesis Canada Inc., dans le cadre de son acquisition ferme de 12 M$ et de son inscription à la TSX
- Madison Dearborn Partners
Madison Dearborn Partners dans le cadre de son acquisition d’APM Group International
- Abacus Health Products Inc.
Abacus Health Products dans le cadre de son acquisition par Charlotte’s Web
- Behaviour Interactive Inc.
Behaviour Interactive Inc., dans le cadre de son accord de partenariat stratégique avec NetEase Games
- Abacus Health Products Inc.
Abacus Health Products, dans le cadre de son financement de 34 M$
- CAE Inc.
CAE Inc., dans le cadre de son acquisition de la Formation pour l’aviation d’affaires de Bombardier pour 645 M$ US.
- IQVIA, dans le cadre de son acquisition auprès du gestionnaire de fonds de capital-investissement Imperial Capital Group, de STI Technologies Limited, fournisseur de technologies et de services pharmaceutiques externalisés.
- Caisse de dépôt et placement du Québec, dans le cadre de plusieurs investissements en capital de risque.
- Prometic Sciences de la Vie Inc., une société inscrite à la Bourse de Toronto, dans le cadre de la clôture d’un placement par voie de prise ferme de 31 250 000 actions ordinaires, par l’entremise d’un syndicat de preneurs fermes, pour un produit brut total de 53 125 000 $ ainsi que dans le cadre du placement privé concomitant conclu avec Structured Alpha LP pour la souscription de 5 045 369 actions ordinaires.
- Fonds de Solidarité FTQ, pour un investissement en capital de risque dans Kaloom Inc. (logiciels Montreal/Silicon Valley).
- Ressources Québec Inc., relativement à un placement privé de 10 000 000 $ d’unités de Falco Resources Ltd., émetteur inscrit à la Bourse de croissance TSX.
- Taro Pharmaceuticals Inc., dans le cadre de son acquisition de Thallion Pharmaceutiques Inc., une filiale en propriété exclusive de BELLUS Santé Inc., y compris l’ensemble des droits relatifs au candidat-médicament Shigamab™.
- CiToxLAB Group Inc., dans le cadre de l’acquisition d’AccelLAB Inc.
- GDG Environnement, lors de la vente de la totalité de ses actions émis et en circulation par Laboratoires Choisy Ltée.
- Ressources Québec Inc., dans le cadre d’un placement privé de 10 000 000 $ d’unités de Nemaska Lithium Inc., une société inscrite à la Bourse de croissance TSX.
Prix et reconnaissances
-
Best Lawyers : reconnu comme « avocats à surveiller » en droit des fusions et acquisitions.
Engagement communautaire
- Membre du comité de gestion et de développement de l’organisme sans but lucratif Les Carabins (ski alpin)
Qualifications
Formation
Langues
- Anglais
- Français
Associations professionnelles
- Barreau du Québec
- Jeune Barreau de Montréal
- Association du Barreau canadien
