Marchés financiers

Systèmes Haivision Inc. dans le cadre de son premier appel public à l’épargne

Systèmes Haivision Inc.
Personnes-ressources
Eric M. Levy

Associé, Droit des sociétés, Toronto

Équipe
Julien Ranger

Associé, Régimes de retraite et avantages sociaux, Montréal

Lynne Lacoursière

Associée, Droit des sociétés, Toronto

Manon Thivierge

Associée, Fiscalité, Montréal

Daniel Stysis

Sociétaire, Droit des sociétés, Montréal

Jason Comerford

Associé, Droit des sociétés, New York

Jean-Philippe Bertrand

Sociétaire, Droit des sociétés, Montréal

Bastien Gauthier

Associé, Droit des sociétés, Montréal

 

Le 16 décembre 2020, Systèmes Haivision Inc. a clôturé son premier appel public à l’épargne composée d’une nouvelle émission de 5 750 000 actions ordinaires au prix de 6,00 $ par action ordinaire pour un total de 34,5 millions de dollars. Les actions ordinaires ont commencé à être négociées à la Bourse de Toronto le 16 décembre 2020 sous le symbole « HAI ».

Le placement a été réalisé par un syndicat de preneurs fermes comprenant Corporation Canaccord Genuity et Desjardins Marché des capitaux en tant que chefs de file et coteneurs de livres, et comprenant BMO Nesbitt Burns Inc, Scotia Capitaux Inc et Beacon Securities Limited.

Systèmes Haivision Inc. est un fournisseur de premier plan de solutions d’infrastructure destinées au marché de la diffusion vidéo en continu, auprès de clients des secteurs privés et public à l’échelle mondiale. L’entreprise fournit des vidéos de qualité élevée et à faible latence, sécuritaires et fiables pendant toute la durée du cycle de vie vidéo IP, à l’aide d’une vaste gamme de logiciels, de matériel et de services afin d’offrir une expérience complète de bout en bout de premier plan.

Osler, Hoskin & Harcourt S.E.N.C.R.L./s.r.l., a conseillé l’émetteur, Systèmes Haivision Inc., avec une équipe composée de Eric Levy, Bastien Gauthier, Jean-Philippe Bertrand, Jason Comerford, Jie Chai, Daniel Stysis (droit des sociétés), Manon Thivierge (fiscalité), Lynne Lacoursière et Julien Ranger (droit des régimes de retraite, du travail et de l’emploi).

Valeur
$34.5 million
Date de clôture
16 décembre 2020
Bureau Principal
Montréal
Personnes-ressources
Eric M. Levy

Associé, Droit des sociétés, Toronto

Équipe
Julien Ranger

Associé, Régimes de retraite et avantages sociaux, Montréal

Lynne Lacoursière

Associée, Droit des sociétés, Toronto

Manon Thivierge

Associée, Fiscalité, Montréal

Daniel Stysis

Sociétaire, Droit des sociétés, Montréal

Jason Comerford

Associé, Droit des sociétés, New York

Jean-Philippe Bertrand

Sociétaire, Droit des sociétés, Montréal

Bastien Gauthier

Associé, Droit des sociétés, Montréal