Marchés financiers

Les preneurs fermes, dans le cadre du placement de billets de 1,5 G$ US d’Enbridge Inc.

Enbridge Inc.
Personnes-ressources
John Macfarlane

Associé, Droit des sociétés, Toronto

Équipe
Timothy Hughes

Associé, Fiscalité, Toronto

Bradley Lastman

Sociétaire, Droit des sociétés, Toronto

James Chang

Sociétaire, Fiscalité, Toronto

 

Le 19 février 2022, Enbridge Inc. a réalisé son placement public de billets en trois tranches, soit 400 millions de dollars américains de billets de premier rang à 2,15 %, 500 millions de dollars américains de billets de premier rang à 2,5 % et 600 millions de dollars américains de billets de premier rang à taux variable. Ce placement, totalisant environ 1,5 milliard de dollars américains, a été réalisé par l’intermédiaire d’un syndicat de preneurs fermes regroupant BofA Securities, Inc., Mizuho Securities USA Inc., SMBC Nikko Securities America, Inc.et Truist Securities, Inc. à titre de teneurs de livres.

Enbridge Inc. est une société nord-américaine d’infrastructure du secteur de l’énergie spécialisée dans les pipelines de transport de liquides, la distribution et le stockage de gaz et la production d’énergie renouvelable.

Osler, Hoskin & Harcourt S.E.N.C.R.L./s.r.l. a agi comme conseiller juridique canadien auprès des preneurs fermes avec une équipe composée de John Macfarlane, de Bradley Lastman (droit des sociétés), de Timothy Hughes et de James Chang (fiscalité).

Valeur
1,5 G$ US
Date de clôture
19 février 2022
Bureau Principal
Toronto
Personnes-ressources
John Macfarlane

Associé, Droit des sociétés, Toronto

Équipe
Timothy Hughes

Associé, Fiscalité, Toronto

Bradley Lastman

Sociétaire, Droit des sociétés, Toronto

James Chang

Sociétaire, Fiscalité, Toronto