Marchés financiers

Les preneurs fermes, dans le cadre d’un appel public à l’épargne de 48,3 millions $ effectué par InnVest Real Estate Investment Trust

Les preneurs fermes
Compétences
Marchés financiers
Personne-ressource
Christopher Murray

Associé, Droit des sociétés, Toronto

Équipe
Matthew Ritchie

Associé, Droit immobilier, Toronto

Timothy Hughes

Associé, Fiscalité, Toronto

Le 15 juillet 2015, InnVest Real Estate Investment Trust a conclu un appel public à l’épargne dans le cadre d’une prise ferme visant des parts représentant un produit brut de 42 millions $. Les preneurs fermes ont par la suite exercé pleinement leur option de surallocation. Le 22 juillet, ils ont acheté 1 260 000 parts supplémentaires représentant un produit brut  complémentaire de 6,3 millions $.  Le produit brut total tiré du placement, y compris de l’option de surallocation, s’élève à 48,3 millions $. Les Fonds gérés par KingSett Capital et Orange Capital, LLC, deux des plus importants porteurs de parts d’InnVest, ont participé au placement dans une proportion équivalente environ à leur participation respective dans InnVest.  La société InnVest entend utiliser le produit net du placement au financement d’acquisitions précédemment annoncées, soit d’une participation de 100 % dans Hotel Saskatchewan, à Regina, en Saskatchewan, et d’une participation conjointe avec KingSett Capital de 33 %  dans Courtyard by Marriott, à Toronto, en Ontario, ainsi qu’aux dépenses en capital, au remboursement de dettes et pour les besoins généraux des Fonds. Le placement a été effectué par un syndicat de preneurs fermes codirigé par RBC Marchés des Capitaux et BMO Marché des capitaux.

Les preneurs fermes ont été représentés par Osler, plus précisément par Chris Murray, Matthew Sadofsky, Daniel Fombonne (Financement d’entreprises et Valeurs mobilières), Matthew Ritchie (Droit immobilier) et Tim Hughes (Droit fiscal).

Valeur
48,3 millions $
Date de clôture
15 juillet 2015
Bureau Principal
Toronto
Personne-ressource
Christopher Murray

Associé, Droit des sociétés, Toronto

Équipe
Matthew Ritchie

Associé, Droit immobilier, Toronto

Timothy Hughes

Associé, Fiscalité, Toronto