Le syndicat de placeurs pour compte et le syndicat de preneurs fermes, dans le cadre de placements de billets de premier rang d’un montant de 1,0 milliard $ et d’actions ordinaires dans le cadre d’un placement public par voie de prise ferme de 604 millions $ de Keyera Corp. Le syndicat de placeurs pour compte et le syndicat de preneurs fermes, dans le cadre de placements de billets de premier rang d’un montant de 1,0 milliard $ et d’actions ordinaires dans le cadre d’un placement public par voie de prise ferme de 604 millions $ de Keyera Corp.

Le 22 juin 2026, Keyera Corp. a mené à bien son placement de billets de premier rang non garantis (les « billets »), d’un capital global de 1,0 milliard $, dans le cadre d’un placement privé, ainsi qu’un placement public par voie de prise ferme d’environ 604 millions $ d’actions ordinaires. Les preneurs fermes ont choisi d’exercer intégralement l’option de surallocation, ce qui a donné lieu à l’émission d’un total de 11 274 600 actions ordinaires.

Les actions ordinaires de Keyera ont été offertes par l’intermédiaire d’un syndicat de preneurs fermes, dirigé par RBC Marchés des capitaux et Valeurs mobilières TD, agissant en tant que coteneurs de livres. Pour ce qui est des billets, ils ont été offerts dans le cadre d’un placement privé, conformément aux dispenses des exigences en matière de prospectus dans chacune des provinces du Canada, par l’intermédiaire d’un syndicat de placeurs pour compte codirigé par RBC Marchés des capitaux et Marchés des capitaux CIBC.

Le produit net tiré du placement de titres de capitaux propres et une partie du produit net de l’émission de billets serviront à rembourser la dette contractée au titre d’une ligne de crédit à court terme utilisée pour financer l’acquisition par Keyera d’une participation non exploitée de 50 % dans le pipeline KAPS auprès de Stonepeak Partner LP. À l’issue de l’opération, dont elle a annoncé les détails le 17 juin 2026, Keyra est devenue l’unique propriétaire de KAPS. Le solde du produit net de l’émission de billets devrait servir à financer le rachat ou le remboursement des billets de premier rang non garantis à 3,96 % de Keyera Partnership, arrivant à échéance en octobre 2026, avant ou à leur date d’échéance.

L’équipe d’Osler, Hoskin & Harcourt S.E.N.C.R.L./s.r.l. qui a conseillé le syndicat des preneurs fermes dans le cadre du placement de titres de capitaux propres et le syndicat des placeurs pour compte dans le cadre du placement privé de billets était composée de Dan Shea, Jessica Myers, Amelia Miao, Vivek Warrier, Joshua Mamdani, Michael Vandenberghe, Kristin Mead, Adam Withers et Robbie Ripamonti (droit des sociétés); ainsi que Timothy Hughes et Sean Timlick (fiscalité).