Le 27 juillet 2017, Mitel Networks Corporation (« Mitel ») et ShoreTel, Inc. (« ShoreTel ») annonçaient la conclusion d’un accord de fusion définitif aux termes duquel Mitel fera l’acquisition de la totalité des actions ordinaires en circulation de ShoreTel pour une valeur nette réelle totale de quelque 530 M$ US.
BMO Marchés des capitaux dirige la syndication de la nouvelle facilité d’emprunt à terme et Citizens Bank, NA, Banque HSBC Canada et CIBC sont conjointement les arrangeurs principaux et chefs de file.
Mitel est une entreprise de télécommunications qui offre des logiciels, des services et des solutions de communication et de collaboration en Amérique, en Europe, au Moyen-Orient, en Afrique et dans la région Asie-Pacifique. Mitel exerce ses activités dans les segments de marché liés aux activités infonuagiques et aux entreprises.
ShoreTel est également une entreprise de télécommunications qui offre des solutions de communications aux petites et moyennes entreprises. ShoreTel propose des applications intégrées pour la voix, les vidéos, les données et les appareils mobiles reposant sur les technologies du protocole Internet.
Osler, Hoskin & Harcourt S.E.N.C.R.L./s.r.l. a représenté Mitel au sein d’une équipe dirigée par Jeremy Fraiberg (droit des sociétés) et Richard Borins (services financiers) était composée d’Alex Gorka (droit des sociétés), de Firoz Ahmed et de Paul Seraganian (droit fiscal), d’Andrew Herr, de Marta Rochkin et de Nathan Whitaker (services financiers).