Jeremy Fraiberg

Jeremy est président du groupe Fusions et acquisitions d’Osler et ancien coprésident du groupe du droit minier d’Osler. Il a œuvré pour des sociétés ouvertes et fermées, des conseils d’administration, des comités spéciaux et des sociétés de capital-investissement dans toute une gamme d’acquisitions, de placements de titres et d’autres opérations de sociétés. Jeremy représente régulièrement des courtiers en valeurs mobilières dans le cadre d’avis sur le caractère équitable, d’évaluations et de mandats complexes de services consultatifs financiers.

Il a été reconnu à titre d’avocat de premier plan par The Lexpert/American Lawyer Guide to the Leading 500 Lawyers in Canada (domaines des sociétés et des fusions et acquisitions, du financement d’entreprises et des valeurs mobilières, des sociétés du marché intermédiaire ainsi que du droit commercial et des sociétés), le Canadian Legal Lexpert Directory (domaines des fusions et acquisitions, des sociétés du marché intermédiaire, du financement d’entreprises et des valeurs mobilières, du droit commercial des sociétés ainsi que du droit minier), Chambers Global: The World’s Leading Lawyers for Business (domaines du droit des sociétés et des fusions et acquisitions), The Best Lawyers in Canada (domaine du droit des fusions et acquisitions) et IFLR100: The Guide to the World’s Leading Financial Law Firms (domaine du droit des fusions et acquisitions).

Jeremy a enseigné les fusions contestées et les courses aux procurations à la faculté de droit de l’Université de Toronto, et il a fait des présentations et rédigé des articles sur un éventail de questions juridiques. Après la faculté de droit, il a été auxiliaire juridique pour le juge en chef Antonio Lamer à la Cour suprême du Canada.


Mandats représentatifs

  • Mapei SpA

    Mapei, dans le cadre de son acquisition de Diaplas

  • Mevotech LP

    Penfund, dans le cadre de l’acquisition de Mevotech par TorQuest

  • La Banque de Montréal

    La Banque de Montréal, dans le cadre de son acquisition de 16,3 milliards de dollars américains de Bank of the West

  • Hecla Mining

    Hecla Mining, dans le cadre d’un accord définitif visant l’acquisition d’Alexco Resource Corp.

  • Domtar

    Domtar, dans le cadre de son acquisition par Paper Excellence pour 3 G$

  • Apollo Global Management Inc.

    Apollo Global Management dans le cadre de son acquisition de Great Canadian Gaming Corporation pour une valeur totale de 3,3 milliards de dollars

  • Banque Royale du Canada

    RBC, dans le cadre de la vente de ses activités bancaires des Caraïbes orientales

  • Goldman Sachs Merchant Banking Division

    Goldman Sachs Merchant Banking dans le cadre de son acquisition de la Corporation People pour 1,13 milliard de dollars

  • Just Energy Group Inc.

    Just Energy Group Inc. in connection with its $1.1 billion recapitalization transaction

  • Chemtrade Logistics Income Fund

    Chemtrade Logistics Inc. dans le cadre de son appel public à l’épargne de 75 millions de dollars

  • Power Financial Corporation

    La Financière Power, dans le cadre de son opération de réorganisation avec Power Corporation

  • The Special Committee of Canfor Corp.

    Le Comité spécial de Canfor dans le cadre de sa convention d’arrangement avec Great Pacific Capital

  • Comité spécial de Goldcorp

    Le comité spécial de Goldcorp, dans le cadre de son acquisition par Newmont Mining pour 10 milliards de dollars US

  • Banque TD

    Banque TD, dans le cadre de l’acquisition d’Aimia Inc. par Air Canada

  • Husky Energy Inc.

    Husky Energy Inc., dans le cadre de son acquisition projetée de MEG Energy Corp. pour 6,4 milliards de dollars

  • BMO Capital Markets Corp.

    BMO Capital Markets Corp., dans le cadre du regroupement de Rio2 Limited et d’Atacama Pacific Gold Corporation

  • Mitel Networks Corporation

    Mitel, dans le cadre de sa vente à des membres de Searchlight Capital Partners pour 2 G$ US

  • RSM International

    RSM International inaugure RSM Canada

  • BMO Capital Markets and TD Securities

    BMO Marchés des capitaux et Valeurs Mobilières TD dans l’acquisition d’Aecon Group Inc. par CCCC International Holding Limited au prix de 1,51 G$

  • The Central Group Alberta Ltd.

    The Central Group Alberta Ltd. dans le cadre de l’acquisition envisagée de Fonds central du Canada Limitée par Sprott Inc.

  • BMO Capital Markets Corp.

    BMO Capital Markets in connection with the offering on a bought deal private placement basis of an aggregate issue amount of $10,000,260 Subscription Receipts of Cordoba Minerals Corp.

  • Mitel Networks Corporation

    Mitel Networks Corporation dans le cadre de son acquisition de ShoreTel, Inc. pour 530 M$ US

  • Greenhill & Co. Canada Ltd.

    Greenhill & Co. Canada Ltd. relativement à la vente de Brookfield Canada Office Properties à Brookfield Property Partners L.P. pour 480 millions de dollars

  • Stryker Corporation

    Acquisition de NOVADAQ Technologies Inc. par Stryker Corporation

  • BMO Capital Markets Corp.

    BMO Capital Markets Corp. relativement à la vente de Milestone Apartments Real Estate Investment Trust à Starwood Capital Group pour 2,85 milliards de dollars américains

  • La Banque de Montréal, dans le cadre de son acquisition, au coût de 16,3 G$ US, de Bank of the West.
  • Apollo Global Management, dans le cadre de son acquisition de Great Canadian Gaming Corporation.
  • Domtar, dans le cadre de son acquisition, au coût de 3 G$, de Paper Excellence.
  • BMO Marchés des capitaux dans le cadre de son rôle d’évaluateur indépendant du transfert d’actifs d’une valeur de 30,4 G$ d’Enbridge Inc. à Enbridge Income Fund.
  • L’évaluateur indépendant dans le cadre de la privatisation par BCE Inc. de Bell Aliant, une opération de 3,95 G$.
  • Chemtrade Logistics Income Fund, dans le cadre de son acquisition, au coût de 900 M$ US, de General Chemical Corporation.
  • Mitel Networks Corporation, dans le cadre de son acquisition, au coût de 400 M$, d’Aastra Technologies Limited.
  • Penfund et ses sociétés de portefeuille, dans le cadre de plusieurs acquisitions et investissements, notamment l’acquisition de JET Equipment & Tools Ltd. par Penfund et son investissement dans Mevotech L.P.
  • Le comité spécial du conseil d’administration d’Inmet Mining Corporation, en réponse à l’offre non sollicitée de 5,1 G$ par First Quantum Minerals Ltd.
  • Goldman Sachs et RBC Marchés des Capitaux, dans le cadre de leurs rôles de conseillers financiers pour Nexen Inc. à l’égard de sa vente, au coût de 15,1 G$ US, à CNOOC Ltd.
  • Le Régime de retraite des enseignantes et des enseignants de l’Ontario, dans le cadre de son acquisition conjointe, au coût de 1,1 G$, de Q9 Networks avec Bell Canada, Providence Equity Partners et Madison Dearborn Partners.
  • TELUS Corporation, dans le cadre de la restructuration de son capital à deux catégories d’actions et de la course aux procurations connexe avec Mason Capital Management LLC.
  • London Stock Exchange Group plc dans le cadre de la fusion proposée avec Groupe TMX Inc. et de la course aux procurations connexe avec Maple Group Acquisition Corp.
  • Le conseil d’administration d’Addax Petroleum, dans le cadre de sa vente, au coût de 8,27 G$, à Sinopec International Petroleum Exploration and Production Corporation.
  • Lundin Mining Corporation, dans le cadre de son placement privé auprès de HudBay Minerals Inc. et de la proposition de regroupement d’entreprises avec celle-ci.
  • Kinross Gold Corporation, dans le cadre de son acquisition, au coût de 1,2 G$, d’Aurelian Resources Inc.
  • La Banque Royale du Canada, dans le cadre de son acquisition, au coût de 1,36 G$, de Phillips, Hager & North Investment Management Ltd.
  • Magna International Inc., dans le cadre de l’investissement de 1,54 G$ US par OJSC Russian Machines.
  • IPSCO Inc., dans le cadre de sa vente, au coût de 7,7 G$ US, à SSAB Svenskt Stål AB.
  • Novelis Inc., dans le cadre de sa vente, au coût de 6,0 G$ US, à Hindalco Industries Limited.
  • CanWest Global Communications Corp., dans le cadre de son acquisition conjointe, au coût de 2,3 G$, avec Goldman Sachs Capital Partners d’Alliance Atlantis Communications Inc. et de la réorganisation de celle-ci.

 

Financement d’entreprises

  • Magna International Inc., dans le cadre de ses placements en vertu du régime d’information multinational visant ses billets de premier rang à 4,15 % de 650 M$ US échéant en 2025 et ses billets de premier rang à 3,625 % de 750 M$ US échéant en 2024.
  • Le syndicat de preneurs fermes dirigé par Valeurs Mobilières TD et Cantor Fitzgerald, dans le cadre du premier appel public à l’épargne de 258 M$ d’Alignvest Acquisition Corporation, société d’acquisition à vocation spécifique.
  • Chemtrade Logistics Income Fund, dans le cadre de son placement de reçus de souscription de 345 M$.
  • Représentation des preneurs fermes dans le cadre du premier appel public à l’épargne de 250 M$ d’Oryx Petroleum Corporation Limited.
  • Le syndicat de preneurs fermes dirigé par UBS Valeurs Mobilières Canada, Corporation Canaccord Genuity et RBC Marchés des Capitaux dans le cadre du premier appel public à l’épargne de 100 M$ d’EcoSynthetix Inc.
  • Représentation du syndicat de preneurs fermes dirigé par RBC Marchés des Capitaux et UBS Valeurs Mobilières Canada, dans le cadre du premier appel public à l’épargne de 51,7 M$ de Royal Nickel Corporation visant des actions ordinaires et des actions accréditives.

Points de vue

  • Bulletin d’actualités Osler 11 Mar 2024

    Le Tribunal des marchés financiers de l’Ontario précise les facteurs relatifs à un placement privé dans le contexte d’une offre publique d’achat non sollicitée dans Aimia

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  • Bulletin d’actualités Osler 11 Déc 2023

    De société fermée à société ouverte, puis retour à la case départ

    Le nombre de premiers appels publics à l’épargne (PAPE) a explosé au Canada entre 2018 et 2021, 2021 étant l’année où les volumes de...

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  • Bulletin d’actualités Osler 11 Sep 2023

    La Cour supérieure de justice de l’Ontario se prononce sur la juste valeur dans sa décision relative à l’action intentée par les actionnaires dissidents de Baffinland

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  • Bulletin d’actualités Osler 31 Mai 2023

    La Cour d’appel de l’Ontario donne des indications sur la signification de « changement important » en vertu de la Loi sur les valeurs mobilières

    Qu’est-ce qui constitue un « changement important » nécessitant la communication d’information en vertu de la Loi sur les valeurs mobilières...

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    La Cour d’appel de l’Ontario donne des indications sur la signification de « changement important » en vertu de la <i>Loi sur les valeurs mobilières</i>
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Prix et reconnaissances

  • Chambers Canada : Canada’s Leading Lawyers for Business : reconnaissance en droit commercial et des sociétés (Ontario) (première tranche).
  • Chambers Global : The World’s Leading Lawyers for Business : reconnaissance en droit des sociétés et des fusions et acquisitions.
    • « Il est un véritable spécialiste des fusions et acquisitions. »
    • « J’ai été extrêmement impressionné par ses connaissances des détails de ce que nous cherchions à faire; il a également été indispensable sur le plan de la stratégie. »
  • The Canadian Legal Lexpert Directory : reconnaissance en droit commercial des sociétés, du financement d’entreprises et des valeurs mobilières ainsi que des sociétés du marché intermédiaire ; avocats du droit des sociétés du marché intermédiaire s’étant les plus illustrés à Toronto en 2021 ; droit des fusions et acquisitions ; meilleurs avocats en droit des fusions et acquisitions à Toronto en 2021 ; droit minier.
  • The Lexpert/American Lawyer Guide to the Leading 500 Lawyers in Canada : reconnaissance en droit commercial des sociétés, du financement d’entreprises et des valeurs mobilières, des sociétés du marché intermédiaire et des fusions et acquisitions.
  • Best Lawyers in Canada : reconnaissance en droit des sociétés, des fusions et acquisitions et des ressources naturelles; « Avocat de l’année » en droit des sociétés (2021).
  • Legal 500 : reconnaissance en droit des sociétés et des fusions et acquisitions.
  • IFLR 1000 : The Guide to the World’s Leading Financial Law Firms : reconnaissance en droit des fusions et acquisitions (distinction hautement estimée).
  • Who’s Who Legal : reconnaissance internationale – fusions et acquisitions; reconnaissance au Canada – fusions et acquisitions et gouvernance d’entreprise

Dans les médias

  • Nouvelles 5 Juil 2024

    Osler au sommet des cabinets d’avocats en matière d’opérations de fusion et acquisition canadiennes au 1er semestre de 2024

    Osler est fier d’occuper la première place des cabinets d’avocats dans les tableaux de classement en matière de fusions et acquisitions pour...

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  • Dans les médias 3 Juil 2024

    La dette des entreprises canadiennes monte en flèche au deuxième trimestre – The Globe and Mail

    Dans une entrevue avec The Globe and Mail, Jeremy Fraiberg, cochef, Fusions et acquisitions, a mentionné qu’il était peu probable que l’on...

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  • Nouvelles 15 Fév 2024

    Osler a été reconnu en tant que cabinet de premier plan dans l’édition 2024 du guide Chambers Global

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  • Nouvelles 9 Jan 2024

    34 avocats d’Osler reconnus dans l’édition 2024 du guide de Lexpert intitulé American Lawyer Guide to the Leading 500 Lawyers in Canada

    Osler est fier d’annoncer que 34 de ses avocats figurent dans l’édition 2024 du guide de Lexpert intitulé American Lawyer Guide to the Leading...

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Engagement communautaire

  • Conseil des fiduciaires de la Revue canadienne du droit de commerce
  • Comité consultatif du Capital Markets Institute
  • Law Alumni Association de la faculté de droit de l’Université de Toronto

Présentations et publications

Conférences

M&A in Canada – What Directors Need To Know
Conférencier(ière), 26 juin 2018

M&A in Canada – What Directors Need To Know
Conférencier(ière), le jeudi 21 juin 2018


Qualifications

Formation

  • University of Toronto, LL.B.
  • Harvard University, A.B.

Langues

  • anglais

Associations professionnelles

  • Association du Barreau canadien
  • Barreau de l’Ontario
  • Association canadienne des prospecteurs et entrepreneurs
  • Rocky Mountain Mineral Law Foundation