Ritchie Bros.

Goldman Sachs et d’autres acquéreurs initiaux dans le cadre de l’acquisition d’IronPlanet par Ritchie Bros. pour environ 758,5 M$ US

Client

Goldman Sachs et d’autres acquéreurs initiaux

Valeur

758,5 millions de dollars américains

Service

Fusions et acquisitions

Date De Clôture

mai 2017

Bureau Principal

Toronto

 

Le 31 mai 2017, les Encans Ritchie Bros. Incorporated (Ritchie Bros.), le plus grand encanteur de matériel industriel du monde et chef de file de la distribution d’équipement, a réalisé l’acquisition annoncée d’IronPlanet, grand marché en ligne de matériel lourd et d’autres actifs durables. Ritchie Bros. a acquis IronPlanet pour environ 758,5 M$ US, après avoir reçu une autorisation inconditionnelle en matière d’antitrust du département de la Justice des États-Unis. 

Cette acquisition a été financée au moyen du produit net du placement privé de billets de premier rang de 500 M$ US à 5,37 %, échéant en 2025, et d’un prêt à terme à prélèvement reporté de 325 M$ US. 

Dans le cadre de cette acquisition, Ritchie Bros. a également conclu une alliance stratégique de cinq ans avec Caterpillar, Inc. Aux termes de cette alliance, Ritchie Bros. deviendra le partenaire mondial privilégié de Caterpillar dans des encans en direct, sur place et en ligne pour du matériel Cat d’occasion, et complétera les offres existantes du réseau de concessionnaires Cat. 

Osler, Hoskin & Harcourt S.E.N.C.R.L./s.r.l. a agi à titre de conseiller canadien de Goldman Sachs et des autres acquéreurs initiaux, avec une équipe qui comprenait Michael Hart (services financiers), Rob Lando, Michael Sherman (droit des sociétés) et Greg Wylie (fiscalité).