Fusions et acquisitions

Prise de participation de 650 millions de dollars américains de Compagnie General Motors dans Lithium Americas Corp.

General Motors Co.
Personne-ressource
Alan Hutchison

Associé, Droit des sociétés, Vancouver

Équipe
Shahir Guindi, Ad. E.

Ancien coprésident national, Associé, Droit des sociétés, Montréal

Patrick J. Sullivan

Associé, Droit des sociétés, Vancouver

Mark Brender

Associé, Fiscalité, Montréal

Alain Fournier

Associé, Fiscalité, Montréal

Jean-Philippe Dionne

Sociétaire, Fiscalité, Montréal

Taylor Cao

Sociétaire, Fiscalité, Toronto

Shuli Rodal

Associée, Droit de la concurrence et investissement étranger, Toronto

Le 31 janvier 2023, General Motors a annoncé qu’elle avait conclu une convention d’achat avec Lithium Americas pour une prise de participation de 650 millions de dollars américains dans Lithium Americas en vue de développer la mine Thacker Pass. Cette opération représente le plus grand investissement d’un constructeur automobile dans la production de matières premières destinées aux batteries et fera de General Motors le principal actionnaire de Lithium Americas.

Aux termes de cette convention d’achat, la prise de participation de 650 millions de dollars américains de General Motors dans Lithium Americas se fera en deux tranches : 1) la première tranche, au montant de 320 millions de dollars américains, sera constituée de reçus de souscription qui, à leur conversion, permettra à General Motors d’acquérir environ 15 millions d’actions ordinaires au prix de 21,34 dollars américains par action, ce qui représente une participation de 9,999 % dans Lithium Americas avant la séparation de ses activités aux États-Unis et en Argentine; et 2) la deuxième tranche, d’un montant de 330 millions de dollars américains, sera investie selon les parties dans les activités de Lithium America aux États-Unis après la séparation. Cette prise de participation soutient le développement du projet Thacker Pass, qui constitue le plus grand gisement de lithium connu aux États-Unis et dont on estime qu’il contient suffisamment de matières premières pour alimenter un million de véhicules électriques par année. Le financement de la première tranche est actuellement sous séquestre et dépend de la réalisation des conditions prévues aux modalités de l’opération de la convention.

General Motors est le plus grand constructeur automobile des États-Unis. L’entreprise conçoit, construit et vend des pièces et des accessoires automobiles dans le monde entier.

Lithium Americas est une société à double cotation (TSX et NYSE) axée sur le développement de projets de lithium de stade avancé aux États-Unis et en Argentine.

Compagnie General Motors a été conseillée par Osler, Hoskin et Harcourt, S.E.N.C.R.L./s.r.l, à l’aide d’une équipe composée de Alan Hutchison, Shahir Guindi, Patrick Sullivan, Bhavish Beejan (droit des sociétés), Mark Brender, Alain Fournier, Jean-Philippe Dionne, Taylor Cao (fiscalité), Shuli Rodal (droit de la concurrence) et Judith Njokuji (Osler à l’œuvre).

Valeur
650 millions de dollars américains
Date de clôture
--
Bureau Principal
Vancouver
Personne-ressource
Alan Hutchison

Associé, Droit des sociétés, Vancouver

Équipe
Shahir Guindi, Ad. E.

Ancien coprésident national, Associé, Droit des sociétés, Montréal

Patrick J. Sullivan

Associé, Droit des sociétés, Vancouver

Mark Brender

Associé, Fiscalité, Montréal

Alain Fournier

Associé, Fiscalité, Montréal

Jean-Philippe Dionne

Sociétaire, Fiscalité, Montréal

Taylor Cao

Sociétaire, Fiscalité, Toronto

Shuli Rodal

Associée, Droit de la concurrence et investissement étranger, Toronto