Marchés financiers

Les preneurs fermes, dans le cadre du PAPE de 242 M$ de MAV Beauty Brands Inc.

The Underwriters
Compétences
Marchés financiers
Personnes-ressources
Desmond Lee

Associé, Droit des sociétés, Toronto

Équipe
Arielle Kaplan

Sociétaire, Droit des sociétés, Toronto

Rosalind Hunter

Associée, Droit des sociétés, Toronto

Jason Comerford

Associé, Droit des sociétés, New York

Timothy Hughes

Associé, Fiscalité, Toronto

 

Le 10 juillet 2018, MAV Beauty Brands Inc. (« MAV Beauty Brands ») a conclu son premier appel public à l’épargne, quelle avait annoncé, et un reclassement de ses actions ordinaires (« le placement ») au prix de 14 $ par action ordinaire.

Le placement comprenait un placement d’actions de trésorerie de AV Beauty Brands et un reclassement des actions ordinaires de MAV Beauty Brands par des entités appartenant à TA Associates Management, L.P., Marc Anthony Venere et Redmond Family (collectivement, les « actionnaires vendeurs ») ou contrôlées ou gérées par celles-ci. MAV Beauty Brands a vendu 9 000 000 d’actions ordinaires dans le cadre de ce placement, pour un produit brut total de 126 000 000 $ pour la société, et les actionnaires vendeurs ont vendu globalement 8 267 000 actions ordinaires, pour un produit brut total de 115 738 000 $ pour les actionnaires vendeurs.

Le placement a été codirigé par Marchés mondiaux CIBC, RBC Marchés des Capitaux et Jefferies Securities, Inc., agissant de concert avec BMO Marchés des capitaux, Financière Banque Nationale Inc., Raymond James Ltd. et Corporation Canaccord Genuity.

MAV Beauty Brands est une société mondiale de soins personnels à forte croissance, résolue à offrir aux consommateurs des produits distinctifs, authentiques et de première qualité. Sa plateforme de nouvelle génération axée sur l’innovation offre des marques de soins personnels complémentaires en rapide croissance : Marc Anthony True Professional, Renpure et Cake Beauty. Les produits de la société comprennent une grande variété de soins capillaires, de soins corporels et de produits de beauté tels que les shampoings, les revitalisants, les produits coiffants, les produits de traitement, les savons liquides pour le corps et les lotions pour les mains et le corps, dans diverses collections répondant chacune à un besoin particulier et personnalisé des consommateurs.

Osler Hoskin & Harcourt S.E.N.C.R.L./s.r.l. a représenté les preneurs fermes avec une équipe composée de Desmond Lee, Rosalind Hunter et Arielle Kaplan (droit des sociétés), Jason Comerford (valeurs mobilières américaines), ainsi que Tim Hughes (fiscalité).

Valeur
242 millions de dollars
Date de clôture
10 juillet 2018
Bureau Principal
Toronto
Personnes-ressources
Desmond Lee

Associé, Droit des sociétés, Toronto

Équipe
Arielle Kaplan

Sociétaire, Droit des sociétés, Toronto

Rosalind Hunter

Associée, Droit des sociétés, Toronto

Jason Comerford

Associé, Droit des sociétés, New York

Timothy Hughes

Associé, Fiscalité, Toronto