Prêts aux grandes entreprises

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Osler est le cabinet d’avocats canadien par excellence de quelques-uns des prêteurs les plus avertis du monde en raison de son expertise unique en matière de prestation de conseils liés aux facilités de prêt national et transfrontalier. Nous conseillons des institutions financières complexes nord-américaines et internationales de premier plan, des investisseurs de capital-investissement et des entreprises emprunteurs relativement à la structure et à la négociation d’importantes opérations de restructuration et de prêt.

Nous possédons une vaste expérience à titre de représentants de prêteurs et d’emprunteurs dans le cadre d’opérations financières nationales et transfrontières notamment :

Expertise transfrontalière

Comptant des bureaux à New York et dans cinq grands centres d’affaires du Canada, Osler est stratégiquement positionné pour fournir des services juridiques intégrés au Canada et aux États-Unis dans le cadre d’opérations de financement réalisées au pays et à l’étranger. Nous agissons à titre de conseillers juridiques de confiance auprès d’institutions financières, d’agences de crédit à l’exportation, de promoteurs de capital-investissement et de quelques-unes des plus importantes sociétés au Canada et ailleurs dans le monde. Notre expertise porte notamment sur le financement d’acquisitions multiterritoriales, les projets de financement reposant sur l’actif, les projets d’infrastructure, les opérations d’acquisition par emprunt, les opérations commerciales, les opérations d’entreprise, les financements mezzanines et de dettes subordonnées complexes, ainsi que les opérations sur les marchés des capitaux. Nous possédons également de l’expérience liée à la structure et à la réglementation des instruments dérivés, au financement par emprunt, à la titrisation et à tout genre d’opérations de financement structuré.

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Expertises connexes
  • Aspenleaf Energy Limited

    Aspenleaf Energy Limited, dans le cadre de son acquisition de NEP Canada ULC

  • Dominion Diamond Corporation

    Prêteurs et preneurs fermes dans l’acquisition de Dominion Diamond Corporation par Washington Companies Corp.

  • goeasy Ltd.

    Valeurs mobilières Wells Fargo et BMO Marchés des capitaux, en tant que représentants des acquéreurs initiaux, dans le cadre d’un placement de billets à rendement élevé de goeasy Ltd.

  • Cona Resources Ltd.

    Cona Resources Ltd., conclusion de l’offre publique d’achat visant des billets de premier rang de 269,7 M$ US, financée en partie par un prêt à terme de deuxième rang de 160 M$

  • American Capital, Ltd.

    American Capital Ltd. et sa société de portefeuille canadienne, dans le cadre de sa vente de Service Experts

  • Emera Inc.

    Emera Inc., dans le cadre du projet d’acquisition de TECO Energy Inc. en contrepartie de 10,4 milliards $ US, et d’un placement par voie de prise ferme de 1,9 milliard $ visant des débentures convertibles.

  • Corporation Mitel Networks

    Mitel dans le cadre de son projet d’acquisition de Polycom au coût de 1,96 milliard de dollars

  • Bank of America, N.A.

    Bank of America, N.A. (par l’entremise de sa succursale canadienne), relativement à des prêts initiaux à terme de 1,035 G$ US pour faciliter l’acquisition de Galeria Kaufhof GmbH et de ses sociétés affiliées par la Compagnie de la Baie d’Hudson.

  • Banque de Montréal et La Banque Toronto-Dominion

    Osler a agi pour les prêteurs de premier rang auprès d'une entité ad hoc formée de Bird Construction Inc. et de ses sociétés affiliées, dans le cadre du financement du projet du Centre multifonctionnel de Moncton, un complexe sportif et récréatif multifonctionnel qui sera construit au centre-ville et qui sera doté d'un anneau de glace d'une grandeur conforme aux critères de la LNH, de plus de 9 000 sièges permanents et jusqu'à 10 000 sièges pour y tenir d'autres événements.

  • La Banque Toronto-Dominion, Alberta Treasury Branches et la Banque de développement du Canada

    Osler a agi pour les prêteurs de premier rang auprès d'une entité ad hoc formée de Bird Construction Inc. et de Maple Reinders Ltd., relativement au financement du Projet P3 de compostage de la ville de Calgary requérant l'aménagement d'une installation de compostage dont la capacité maximale de traitement sera de 100 000 t par année (poids frais) de matières organiques séparées à la source et de 45 000 t par année (poids sec) de biosolides déshydratés et digérés de manière anaérobique.

  • Banque Royale du Canada et RBC Marchés des Capitaux

    Osler a agi pour la Banque Royale du Canada, dans le cadre d'une facilité de crédit reposant sur l'actif renouvelable de 225 millions de dollars consentie à Northern Crane Group par un syndicat de prêteurs dirigé par la Banque Royale du Canada, et de l'émission de billets garantis dirigée par RBC Marchés des Capitaux en tant qu'acheteur initial.

  • Morgan Stanley Senior Funding, Inc.

    Morgan Stanley Senior Funding, Inc. et d'autres prêteurs aux termes de facilités de crédit, dans le cadre d'une convention de crédit de premier rang de 475 M$ US et d'une convention de crédit de deuxième rang de 150 M$ US visant à faciliter l'acquisition de Web Service Holdings Inc. par WASH Multifamily Acquisition Inc.

  • Penfund Capital Fund IV Limited Partnership

    Penfund, en tant qu'unique prêteur garanti de deuxième rang et d'investisseur, dans le cadre de l'AEL partiel de Mavis Discount Tire par ONCAP. Représentation subséquente de Penfund relativement à la version modifiée et à la mise à jour de ses facilités de crédit de deuxième rang relativement à l'augmentation des facilités de crédit de premier rang de Mavis visant à financer l'acquisition complémentaire de Somerset Tire Service, Inc.

  • Régime de retraite des enseignantes et des enseignants de l'Ontario

    RREO, relativement à tous les aspects canadiens et américains d'une facilité de crédit garantie de premier rang de 70 millions de dollars et d'une facilité de crédit garantie subordonnée de 15 millions de dollars canadiens visant à financer l'acquisition d'Impark Inc. et une recapitalisation subséquente des dividendes dans le cadre de celle-ci.

  • Les Aliments Maple Leaf Inc.

    Les Aliments Maple Leaf Inc., dans le cadre du refinancement d'une facilité de crédit de rang supérieur de 1,3 milliard de dollars et du rachat d'obligations en placement privé totalisant 700 millions de dollars.

  • The Toronto-Dominion Bank, Alberta Treasury Branches and Business Development Canada

    The senior lenders in the financing of the City of Calgary Composting Facility P3 Project

  • Bank of Montreal and the Toronto Dominion Bank

    Bank of Montreal and the Toronto Dominion Bank (the senior lenders on the project) in the financing of the Moncton Event Centre

  • Pour en savoir plus