Preneurs fermes dans le cadre du PAPE de Roots Corporation à la Bourse de Toronto

Le 25 octobre 2017, Roots Corporation, une marque canadienne emblématique, a réalisé son premier appel public à l’épargne (PAPE). Le PAPE était un reclassement total des actions ordinaires de Roots par des organismes de placement collectif administrés par Searchlight Capital Partners, L.P, et une entité indirectement contrôlée par Michael Budman et Don Green, qui ont fondé Roots en 1973.

Le PAPE a été coprésidé par Valeurs Mobilières TD, Credit Suisse et BMO Marchés des capitaux, les représentants des preneurs fermes, conjointement avec Jefferies, RBC Marchés des capitaux et Banque Scotia, collectivement les chefs de file teneur de livre. Marchés des capitaux CIBC, Canaccord et Financière Banque Nationale ont agi à titre de cochefs de file.

Roots est une société établie à Toronto une marque canadienne emblématique bénéficiant d’un riche patrimoine et d’une gamme étoffée de vêtements, d’articles de cuir, d’accessoires et de chaussures de haute qualité.

Osler, Hoskin & Harcourt S.E.N.C.R.L./s.r.l. a représenté les preneurs fermes avec une équipe dirigée par Desmond Lee et James Brown et composée de Blake Binions et Adriano Lepore (financement d’entreprises et valeurs mobilières), Jason Comerford et Amma Anaman (valeurs mobilières aux É.-U.) et Tim Hughes et David Davachi (fiscalité).