Fusions et acquisitions

Estée Lauder Companies Inc. dans le cadre de son entente visant à accroître sa participation dans DECIEM Beauty Group Inc.

The Estée Lauder Companies Inc.
Équipe
Robert Carson

Associé, Litiges, Toronto

Mark A. Gelowitz

Associé, Litiges, Toronto

Kaeleigh Kuzma

Associée, Droit de la concurrence et de l'investissement étranger, Calgary

Michelle Lally

Associée, chef du groupe de pratique du droit de la concurrence et de l’investissement étranger, Toronto

Kelly O’Ferrall

Associée, Droit du travail et de l'emploi, Ottawa

Lynne Lacoursière

Associée, Droit des sociétés, Toronto

Jennifer Horton

Sociétaire, Fiscalité, Toronto

Patrick Marley

Associé, Fiscalité, Toronto

Taylor Cao

Sociétaire, Fiscalité, Toronto

John M. Valley

Associé, Droit des sociétés, Toronto

Emmanuel Pressman

Coprésident national, Toronto

Le 23 février 2021, Estée Lauder Companies Inc. (ELC) a annoncé qu’elle avait conclu une entente visant à accroître son investissement dans DECIEM Beauty Group Inc., une entreprise canadienne multimarques intégrée verticalement, passant ainsi d’une participation proche de 29 % à environ 76 %. ELC a accepté d’acheter les participations restantes après une période de trois ans.

L’opération devrait être conclue au cours du trimestre se terminant le 30 juin 2021. Le montant à payer par ELC à la clôture est d’environ un milliard de dollars américains, reflétant une valeur d’entreprise totale d’environ 2,2 milliards de dollars américains pour la première phase de l’accord.

ELC est l’un des principaux fabricants et vendeurs mondiaux de produits de soins de la peau, de maquillage, de parfums et de soins pour les cheveux de qualité.

Connu sous le nom de « la société de beauté anormale », DECIEM a bousculé le secteur en ayant une approche axée dur le consommateur. Sa gamme de marques et de produits de « beauté fonctionnelle » est principalement vendue par l’intermédiaire de sites de commerce électronique appartenant à DECIEM et de détaillants et de magasins spécialisés et multimarques, ainsi que de ses propres magasins, principalement aux États-Unis, au Royaume-Uni et au Canada.

Osler, Hoskin & Harcourt S.E.N.C.R.L./s.r.l. a agi à titre de conseillers juridiques d’ELC avec une équipe composée de Manny Pressman, John Valley, Kojo Hayward et Jesany Killam-Michel (Droit des sociétés), Patrick Marley, Taylor Cao et Jennifer Horton (Fiscalité), Lynne Lacoursière et Kelly O’Ferrall (Droit du travail et de l’emploi), Michelle Lally et Kaeleigh Kuzma (Affaires réglementaires),

Valeur
US$2.2 billion
Date de clôture
18 mai 2021
Bureau Principal
Toronto
Équipe
Robert Carson

Associé, Litiges, Toronto

Mark A. Gelowitz

Associé, Litiges, Toronto

Kaeleigh Kuzma

Associée, Droit de la concurrence et de l'investissement étranger, Calgary

Michelle Lally

Associée, chef du groupe de pratique du droit de la concurrence et de l’investissement étranger, Toronto

Kelly O’Ferrall

Associée, Droit du travail et de l'emploi, Ottawa

Lynne Lacoursière

Associée, Droit des sociétés, Toronto

Jennifer Horton

Sociétaire, Fiscalité, Toronto

Patrick Marley

Associé, Fiscalité, Toronto

Taylor Cao

Sociétaire, Fiscalité, Toronto

John M. Valley

Associé, Droit des sociétés, Toronto

Emmanuel Pressman

Coprésident national, Toronto