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Chemtrade Logistics Income Fund
Chemtrade Logistics Income Fund, dans le cadre de son appel public à l’épargne de 110 millions de dollars visant le placement de débentures convertibles
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Credit Suisse AG
Credit Suisse, en sa qualité d’agent des prêteurs de premier rang de Dominion Diamond Mines ULC
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Symplicity Corporation
Symplicity, dans le cadre de son acquisition d’Orbis Communications
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Apollo Global Management Inc.
Apollo Global Management dans le cadre de son acquisition de Great Canadian Gaming Corporation pour une valeur totale de 3,3 milliards de dollars
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Banque de Montréal
La Banque de Montréal, dans le cadre de ses accords de facilité de crédit de 15 M$ avec la Royal Canadian Mortgage Investment Corporation et la Royal Canadian 1st Mortgage Investment Corporation.
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CURO
CURO dans le cadre de son acquisition de Flexiti Financial
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Covia
Le groupe spécial de prêteurs à terme dans le cadre de l’affranchissement de Covia de la protection contre les créanciers
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KingSett Capital
KingSett Capital dans le cadre de la vente de VersaCold à TorQuest Partners
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Andrew Peller Limited
Andrew Peller Limited dans le cadre de sa proposition d’acquérir trois établissements vinicoles situés en Colombie-Britannique pour 95 millions de dollars
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CIBC Innovation Banking
Services financiers Innovation CIBC, dans le cadre du financement du capital de croissance octroyé à Taplytics Inc.
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ProNavigator
Services financiers Innovation CIBC dans le cadre de la ronde de financement de 5,6 millions de dollars de ProNavigator
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VetStrategy
Les prêteurs dans l’acquisition de VetStrategy par Berkshire Partners
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Blackstone Property Partners
Acquisition de Pure Industrial Real Estate Trust par Blackstone Property Partners pour 3,8 milliards de dollars
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Dominion Diamond Corporation
Prêteurs et preneurs fermes dans l’acquisition de Dominion Diamond Corporation par Washington Companies Corp.
Joyce a représenté avec succès ses clients dans les dossiers suivants :
Facilités de crédit
Les banques de l’annexe I, dans le cadre d’opérations de prêts sécurisés en matière de technologie financière et de logiciels-services
Une banque de l’annexe I, dans le cadre de facilités de crédit accordées à diverses coopératives de crédit
Morgan Stanley, dans le cadre de facilités de crédit garanties de 2 G$ utilisées pour financer l’acquisition de Hub International par Hellman & Friedman LLC
Arrangeur et prêteurs, dans le cadre de l’acquisition de Stackpole International pour 500 M$ par Crestview Partners et CITIC Capital
Arrangeur et prêteurs dans le cadre de l’acquisition de Garda World Securities Corp. par Apax Partners
Fonds de capital-investissement et leurs sociétés de portefeuille, dans le cadre de la négociation d’arrangements de financement destinés à diverses acquisitions, notamment l’acquisition du Cirque du Soleil par TPG Capital, l’acquisition d’ATX Networks Inc. par HIG Capital, l’acquisition de Capstone Infrastructure Corp. par iCON Infrastructure et l’acquisition du groupe Array Marketing par The Carlyle Group
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